수요일, 파이퍼 샌들러는 벤틀리시스템즈에 대한 전망을 조정했습니다. (NASDAQ:BSY)의 목표 주가를 기존 60달러에서 63달러로 상향 조정하고, 주식에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 고정 통화 연간 반복 매출(ARR)이 11.0% 성장하고 중국을 제외하면 11.5% 증가한 벤틀리의 1분기 실적에 따른 것입니다.
1분기는 ARR 성장률의 최저점이 될 것으로 예상되었으며, 이후 분기에는 2024년 전체 가이던스인 10.5%~13% 성장에 더 근접할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 코히시브 부문에서 Maximo 작업이 지연되어 전문 서비스 부문의 침체를 경험했습니다. 이러한 추세는 2분기까지 지속되다가 개선될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 벤틀리시스템즈는 주식 기반 보상(SBC)을 포함한 조정 영업 마진이 전년의 28.8%에서 33.3%로 증가하면서 수익성이 눈에 띄게 증가했다고 보고했습니다.
이러한 마진 개선은 부분적으로는 2023년 4분기 말에 전략적으로 자원을 재조정했기 때문이며, 2024년 1분기는 이러한 변화의 영향이 완전히 반영된 첫 번째 분기입니다. 벤틀리의 실적은 인프라 엔지니어링 부문에서의 견고한 입지와 자산 분석과 같은 새로운 영역에서의 성장 잠재력 덕분에 더욱 강화되었습니다.
파이퍼 샌들러의 논평은 벤틀리의 강력한 실행력과 확고한 업계 입지를 긍정적인 입장을 뒷받침하는 핵심 요소로 강조했습니다. 이 회사의 애널리스트는 특히 1분기 호실적이 벤틀리의 운영 역량에 대한 신뢰를 강화한 것으로 언급하며 목표 주가를 63달러로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
벤틀리시스템즈(NASDAQ:BSY)에 대한 파이퍼 샌들러의 최근 전망을 고려할 때, InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. 이 회사의 인상적인 매출 총이익률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 79.48%로, 강력한 운영 효율성과 비용 관리를 보여줍니다. 또한 벤틀리시스템즈는 현재 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 99.21%에 달해 회사에 대한 시장의 긍정적 인 정서를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 벤틀리시스템즈는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 분석가들이 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성과 일치하는 것으로 주목할 만합니다.
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