수요일, Canaccord Genuity는 Bandwidth Inc. (NASDAQ:밴드)의 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 이전 38 달러에서 40 달러로 올렸습니다. 이 수정은 2024 년 1 분기 Canaccord와 컨센서스를 모두 초과 한 Bandwidth의 인상적인 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 1억 7,100만 달러의 분기 매출을 기록하여 전년 동기 대비 24% 증가했으며 예상치를 600만 달러 초과 달성했습니다.
수익성도 예상치를 상회하여 조정 EBITDA가 1,600만 달러에 달해 1분기 가이던스의 중간 지점보다 400만 달러 앞섰습니다. 이 수치는 회사 역사상 1분기 실적 중 가장 높은 수치입니다.
이러한 긍정적인 재무 성과는 거시 경제 상황과 주기적인 정치적 메시지에 대한 수요 감소로 인해 2023년 성장이 둔화되는 시기 이후에 나온 것입니다.
캔서드 제뉴이티는 2024년에는 몇 가지 요인에 힘입어 밴드폭이 성장할 것으로 예측합니다. 여기에는 정치 메시징 수요 증가, 국제 트래픽 증가, 메시징 비즈니스의 급성장, 총 마진 개선, 새로운 고객 집단으로 확장할 수 있는 잠재력 등이 포함됩니다.
이 회사의 낙관적인 전망은 글로벌 대기업을 위한 서비스형 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 분야의 리더로서 Bandwidth의 역할을 기반으로 합니다.
목표 주가를 40달러로 상향 조정한 것은 Canaccord의 2025년 예상 매출 대비 기업가치(EV/S)의 약 2배에 근거한 것입니다. Canaccord는 회사의 장기적인 사업 전망을 고려할 때 현재 Bandwidth의 주식이 매력적이라고 생각합니다. 또한 2024년에는 성장 비교가 더 쉬워질 것으로 예상하고 있으며, Bandwidth는 마진과 현금 흐름을 개선할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:밴드), InvestingPro의 최근 데이터는 그들의 낙관론과 일부 일치합니다. 이 회사의 매출은 2024년 1분기에 24.08% 증가하여 지난 12개월 동안 9.43%의 견고한 성장에 기여하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
이러한 매출 급증은 지난 한 해 동안 99.47%의 이례적인 수익률과 지난주 20.21% 상승을 포함하여 단기간에 상당한 상승을 기록한 회사의 강력한 주가 성과에 반영되었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 대역폭의 순이익 성장을 전망하고 있지만, 3명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정하는 등 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 하지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 상태는 양호한 것으로 보입니다. 한 가지 주목할 점은 Bandwidth는 배당금을 지급하지 않는다는 점이며, 이는 소득 중심 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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