수요일, BMO Capital Markets는 자동차 차체 및 자동차 유리 수리 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 Boyd Group Services Inc (BYD :CN) (OTC : BYDGF)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사의 목표 주가를 330.00 캐나다 달러에서 310.00 캐나다 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 시장 개장 전인 5월 15일에 발표될 예정인 보이드 그룹의 2024년 1분기 수익 보고서에 앞서 이루어졌습니다. BMO Capital의 애널리스트는 2023년 마지막 분기와 마찬가지로 수요 감소와 신규 매장 오픈으로 인한 마진 압박 등 비슷한 문제에 직면할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 동종 업계의 최근 실적 지표를 고려하여 2024년 1분기의 동일 점포 매출 성장률 추정치를 기존 4.5%에서 3%로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 지난 2년간의 비정상적으로 높은 활동 수준에 따른 수요 정상화에 대한 대응으로 보입니다.
또한 신규 서비스 지점이 수익성에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 반영하여 2024년부터 2025년까지의 보이드 그룹 EBITDA 마진에 대한 기대치를 수정했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 BMO Capital은 회사의 기본 비즈니스 펀더멘털에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다.
이 애널리스트는 성명에서 보이드 그룹의 비즈니스 모델의 회복력에 대한 자신감을 표명하며 현재의 역풍에도 불구하고 핵심 운영이 여전히 견고하다고 말했습니다. 목표주가를 310.00캐나다달러로 조정하면서 목표 배수는 약 13배로 변경하지 않았습니다.
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