수요일에 KeyBanc은 Bandwidth Inc. (NASDAQ:밴드) 주가는 이전 목표 인 $ 21.00에서 $ 32.00로 인상하고 비중 비중 등급을 유지하면서.
이번 조정은 기존 고객의 디지털 통신 서비스에 대한 지출 증가로 인해 2024 년 1 분기 실적이 예상치를 크게 상회하는 견조한 실적을보고 한 후 이루어졌습니다.
1분기 매출의 약 23%를 차지하는 메시징 비즈니스는 전년 동기 대비 49%의 높은 성장률을 기록했습니다. 이는 상업용 메시징의 34% 증가와 예상치 못한 정치 메시징 매출의 조기 급증에 힘입은 결과입니다.
2024년 연간 예상치에서 과징금과 정치적 수익을 제외할 경우, 조정된 매출 성장률은 2023년의 4%에서 9%로 가속화되어 약 5억 2,200만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
키뱅크의 새로운 목표주가 32달러는 2024년 조정된 매출 지표의 2.4배에 근거한 것입니다. 또한 이 회사는 잉여현금흐름이 플러스인 소프트웨어 집단이 일반적으로 약 7배에 거래된다는 점을 강조하며 이 배수의 상승 가능성에 주목했습니다.
Bandwidth는 2024년 회계연도에 5천만 달러 이상의 잉여 현금 흐름에 대한 가이던스를 재확인했으며, 전년 대비 100베이시스 포인트 증가를 목표로 총 마진을 지속적으로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 매출 총이익의 증가는 부분적으로 1분기 매출의 6%를 차지하며 약 70%의 매출 총이익을 기록한 마에스트로 및 다이렉트 투 엔터프라이즈와 같은 소프트웨어 제품으로의 전환에 기인하며, 이는 같은 기간의 조정된 매출 총이익 56.5%에 비해 높은 수치입니다. 2024년 1분기의 소프트웨어 및 메시징 부문은 20% 성장했습니다.
키뱅크는 특히 인공지능에 의해 점점 더 주도되고 있는 서비스형 통합 커뮤니케이션(UCaaS)과 서비스형 컨택센터(CCaaS)를 중심으로 디지털 커뮤니케이션의 지속적인 호조세를 강조했습니다.
주로 사용량에 기반한 비즈니스 모델을 보유한 대역폭은 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있으며, 총 마진과 잉여 현금 흐름 확대에 전략적으로 계속 집중할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속적인 성공은 키뱅크의 비중확대 등급과 밴드위드 주식에 대한 목표주가 상향 조정을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: BAND)는 최근 실적과 미래에 대한 기대 모두에 반영된 강력한 성장 궤적을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.43%의 상당한 매출 성장을 기록한 Bandwidth의 시가총액은 604.32백만 달러에 달합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 38.86 %로 견고한 매출을 수익으로 전환 할 수있는 건전한 능력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 올해 대역폭의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 키뱅크가 제시한 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 단기 시장 변동을 극복 할 수있는 잠재력을 시사합니다. 분석가들이 올해 Bandwidth가 수익을 낼 것으로 예측하면서 회사의 재무 건전성에 대한 낙관론이 강화되고 있다는 점도 주목할 만합니다.
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