수요일, 리듬 파마슈티컬스 (NASDAQ:RYTM) 주식은 BofA 증권이 회사의 미래 실적에 대한 관점을 조정함에 따라 주식 등급이 변경되었습니다. 이 회사는 리듬 파마슈티컬스를 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 동시에 목표 주가를 기존 49 달러에서 42 달러로 낮췄습니다.
이러한 변화는 새로운 메디케이드 환급 장벽으로 인해 부정적인 영향을받은 회사의 2023 년 4 분기 실적과 회사와 컨센서스의 기대치를 모두 충족하지 못한 2024 년 1 분기 매출의 여파로 발생합니다.
BofA 증권의 애널리스트는 특히 바르데-비들 증후군(BBS)에 대한 임씨브리의 매출이 당초 예상보다 점진적인 속도로 성장할 것으로 예상된다고 지적했습니다.
리듬 파마슈티컬스는 새로운 환자를 발굴하기 위한 지속적인 노력에도 불구하고 초기 적응증의 시장 도입이 완만한 속도로 진행될 가능성이 높다는 점을 인식하고 있습니다.
애널리스트의 수정된 전망에 따르면 현재 주식 가치는 이러한 느린 성장 기대치를 반영하고 있으며, 이러한 적응증으로 최소 3억 달러의 매출을 올릴 수 있다는 회사의 추정과 일치합니다.
리듬 파마슈티컬스가 계속해서 환자를 찾고 있는 가운데, BofA 증권은 임시브리의 장기적인 잠재력에 대한 인사이트를 얻기 위해 환자 순응도와 투약 중단률을 모니터링하고 있습니다.
이 애널리스트는 회사의 다음 중요한 성장 단계는 시상하부 비만(HO) 치료제의 출시에서 비롯될 것으로 예상되며, 이는 2026년 말경에 출시될 것으로 예상되며 잠재적으로 약 10억 달러의 최고 매출에 도달할 수 있다고 언급했습니다.
등급과 목표주가 조정은 리듬 파마슈티컬스의 제품 채택률과 매출 궤도에 대한 회사의 재조정된 기대치를 반영한 것입니다. 이제 초점은 환자 발굴 프로세스를 탐색하는 회사의 능력과 다가오는 HO 치료제 출시로 인한 더 큰 시장 기회를 활용하기위한 전략으로 이동합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 BofA 증권의 신용등급 하향 조정 이후, 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 리듬 파마슈티컬스를 자세히 살펴보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 22억 4천만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 역풍을 맞고 있지만, 리듬 제약은 부채 대비 현금 포지션이 탄탄하여 현재의 어려움을 헤쳐나가는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 매출 총이익률은 88.37%로 인상적이며, 단위당 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 리듬 제약은 38.96의 높은 주가/장부 배율에 거래되고 있으며 마이너스 주가수익비율을 보이고 있어 향후 성장에 대한 시장의 기대가 높지만 매출 성장 둔화로 인해 완화될 수 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 173.52%로 여전히 견고하지만, 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했고 올해 순이익이 감소할 것으로 예상한다는 점에 유의해야 합니다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 올해에는 수익성이 높지 않을 것으로 예상되므로 리듬 파마슈티컬스를 고려하는 투자자는 이를 염두에 두어야 합니다. 또한 작년에 136.05%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록했지만 지난 6개월 동안 눈에 띄는 가격 상승을 경험했습니다. 더 자세한 분석을 원하는 분들을 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 11가지 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으십시오.
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