수요일에 RBC Capital Markets는 사이버 보안 회사 인 Rapid7 (NASDAQ:RPD), 목표 주가를 $ 70.00에서 $ 57.00로 낮추고 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 수정은 Rapid7의 2024년 1분기 실적이 예상보다 낮은 연간 반복 매출(ARR)을 보고하고 2024년 ARR과 매출에 대한 가이던스를 하향 조정한 데 따른 것입니다. 그러나 이러한 부진에도 불구하고 수익성 가이던스는 그대로 유지했습니다.
핵심 VM(취약성 관리) 고객들이 예상보다 더디게 Rapid7의 Cloud Risk Complete를 도입한 것이 실망스러운 ARR 수치와 그에 따른 매출 전망치 하향 조정의 주요 원인으로 꼽혔습니다. 이 제품은 조직이 클라우드 기반 리스크를 관리할 수 있도록 설계되었지만 Rapid7이 기대했던 만큼 빠르게 채택되지 않았습니다.
이러한 문제에 대응하기 위해 Rapid7은 다가오는 여름에 Cloud Risk Complete의 업그레이드 버전을 출시할 계획을 발표했습니다. 하지만 이 새로운 버전이 올해 안에 ARR에 크게 기여할 것으로 기대하지는 않습니다. 이러한 완화된 기대는 RBC Capital Markets가 설정한 수정된 목표가에 반영되어 있습니다.
목표주가 하향 조정에도 불구하고 RBC Capital Markets는 Rapid7의 잠재력을 계속 보고 있으며 주식에 대해 '초과수익' 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이는 Rapid7이 최근 직면한 장애물에도 불구하고 향후 전체 시장이나 해당 산업 부문보다 더 나은 성과를 거둘 것이라고 믿고 있음을 시사합니다.
아웃퍼폼 등급을 유지한 것은 1분기 실적과 올해 남은 기간 동안의 전망에 따른 당면 과제를 헤쳐나가는 가운데서도 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
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