화요일, 파이퍼 샌들러는 육류 산업의 주요 업체인 타이슨 푸드(Tyson Foods, Inc.)(뉴욕증권거래소: TSN)의 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 이전 $ 55.00에서 $ 57.00로 올렸고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 수정은 장기적인 글로벌 단백질 수요 증가에 대한 긍정적 인 입장을 반영하며, 타이슨은 이러한 추세를 활용할 수있는 전략적 입지를 확보하고 있습니다.
회사의 닭고기 부문은 시장 상황과 운영 실행이 눈에 띄게 개선되어 2024 회계 연도에 2023 회계 연도에 비해 세그먼트 EBIT가 8 ~ 9 억 달러 증가 할 것으로 예상됩니다. 그러나 2025 회계연도의 추가 이익 증가 가능성은 약 2억 5,000만 달러로 예상되어 그 증가폭은 더 크지 않을 것으로 예상됩니다.
닭고기 부문에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 소고기 부문의 회복은 더 멀어 보입니다. 분석가들은 암소 유지율이 아직 개선되지 않았고 공급이 여전히 제한되어 있기 때문에 소고기의 반등은 12~24개월이 걸릴 수 있다고 예측합니다.
파이퍼 샌들러는 2024 회계연도 타이슨의 주당 순이익(EPS)이 기존 추정치인 2.50달러에서 2.60달러로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2025 회계연도 EPS 전망치를 4.90달러에서 5.10달러로 상향 조정하여 향후 몇 년간 타이슨의 재무 궤적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 업데이트된 재무 전망과 목표 주가는 타이슨의 단기 및 중기 실적에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 타이슨 푸드(NYSE:TSN)에 대한 수정된 목표주가는 회사의 재무 지표 및 시장 지위에서 볼 수 있는 일부 긍정적인 지표와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 타이슨 푸드의 시가총액은 208억 5,000만 달러로, 식품 업계의 핵심 기업으로서 그 위상을 강조하고 있습니다. 이는 중요한 업계 플레이어로서 타이슨의 역할을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 의해 더욱 강화됩니다. 또한 50년 연속 배당금 지급을 유지해 온 회사의 능력과 현재 배당 수익률 3.35%는 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 강력한 의지를 반영합니다.
P/E 비율은 193.23으로 높게 보이지만, 0.24의 PEG 비율은 타이슨의 성장률이 높은 P/E를 정당화할 수 있음을 시사하며 향후 수익 확대 가능성을 나타냅니다. 이는 현재 -1.66%의 마이너스 자산 수익률에도 불구하고 올해 타이슨의 순이익 성장을 예상하는 또 다른 인베스팅프로 팁과도 일치합니다. 최근 6개월간 27.69%라는 큰 폭의 주가 상승으로 투자자들은 이러한 긍정적인 성장 기대감에 반응하고 있는 것으로 보입니다.
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