화요일에 JPMorgan은 Overweight 등급과 $ 39.00의 목표 가격으로 UL Solutions Inc (NYSE:ULS). 이 회사는 UL Solutions를 아웃소싱 제품 TIC 시장에 초점을 맞춘 저명한 글로벌 테스트, 검사 및 인증 (TIC) 제공 업체로 강조했습니다. 이 부문은 2022년에 380억 달러의 가치가 있었으며 2022~2026년까지 5~6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
북미 최대 TIC 업체이자 미국 내 유일한 상장 TIC 업체로 인정받고 있는 UL Solutions는 꾸준히 성장해 왔습니다. 2011년부터 매년 약 5%씩 유기적 매출이 증가했습니다. 기업 인수는 연간 매출 성장에 1~2%의 추가 기여를 했습니다. 2024년부터 2026년까지 UL 솔루션은 5~6% 범위 내에서 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.
특히 전기 자동차를 비롯한 제품의 전기화가 향후 몇 년 동안 TIC의 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다. JP모건에 따르면, 이러한 추세와 함께 UL 솔루션의 다양한 제품 포트폴리오가 시장에서 유리한 위치를 점하고 있다고 합니다.
이 금융 기관은 또한 UL Solutions가 상장된 동종 업체 중 가장 높은 마진을 자랑하며, 이는 전략적 제품 믹스에 기인한다고 언급했습니다.
이러한 실적을 바탕으로 JPMorgan은 UL Solutions가 동종 업계에 비해 프리미엄을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 이 회사의 근거는 TIC 기업들이 시간이 지남에 따라 비슷한 속도로 성장하고 UL Solutions가 더 높은 마진 프로필을 유지할 것이라는 기대에 근거합니다.
인베스팅프로 인사이트
UL Solutions Inc(NYSE:ULS)가 JPMorgan으로부터 비중 확대 등급을 받음에 따라 InvestingPro 데이터는 시가총액이 72억 1,000만 달러에 달하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 25.53으로 조정된 26.92의 P/E 비율을 가진 회사를 반영하고 있습니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 6.27%의 견고한 매출 성장률로 뒷받침되며, 이는 업계의 기대에 부합하는 건전한 성장을 나타냅니다.
특히 UL Solutions는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가/장부 배수는 11.03으로 시장에서 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다. 이는 동종 업계에 비해 프리미엄을 받아야 한다는 JPMorgan의 견해와 일치합니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성과 적정 수준의 부채는 균형 잡힌 재무 상태를 보여줍니다. UL Solutions는 배당을 지급하지 않지만, 47.8%의 매출 총이익률과 10.12%의 견고한 자산 수익률에서 재무 건전성이 분명하게 드러납니다.
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