리틀 록 - 통신 인프라를 전문으로 하는 부동산 투자 신탁인 유니티 그룹(Uniti Group Inc.)(나스닥:UNIT)이 오늘 3억 달러 규모의 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 공모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
유니티와 그 자회사가 보증하는 이 채권은 발행자와 보증인의 자산 대부분에 대한 최우선 유치권으로 담보됩니다. 이러한 유치권은 유니티의 기존 담보 어음과 선순위 담보 신용 시설도 담보합니다. 규제 대상 자회사의 보증을 포함하기 위해 발행 후 60일 이내에 규제 당국의 승인을 받아야 합니다.
발행되면 이 채권은 2028년 만기인 기존 10.50% 선순위 담보 채권과 동일한 조건으로 추가 채권으로 교환될 수 있습니다. 이 수익금은 유니티가 제안한 Windstream과의 합병에 대한 현금 대가의 일부를 포함하여 일반적인 기업 목적에 할당됩니다.
합병 완료 여부는 다양한 조건에 따라 달라질 수 있으며, 채권 발행이 완료된 후 결정될 예정입니다. 채권 발행이 성공적으로 완료되면 합병과 관련하여 이전에 발표한 3억 달러 규모의 브리지 시설의 필요성이 무효화됩니다.
약 141,000개의 파이버 노선 마일과 850만 개의 파이버 스트랜드 마일을 소유하고 있는 유니티는 현지 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 행위가 불법이 되는 관할권에서는 해당 채권을 판매하지 않았습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
유니티 그룹 (NASDAQ: UNIT)이 최신 재무 기동으로 헤드 라인을 장식함에 따라 투자자들은 회사의 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. 시가총액 10억 7천만 달러의 유니티는 통신 인프라 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주식을 고려하는 투자자들에게 잠재적인 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 유니티는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8억 8,408만 달러의 EBITDA를 기록해 낮은 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 기업 가치를 평가할 때 자주 살펴보는 주요 지표인 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 의미할 수 있습니다. 또한 매출 총이익률은 86.05%에 달해 매출원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 유니티의 주가는 지난 한 주 동안 -22.11%의 1주 총 수익률로 상당한 타격을 입었습니다. 이는 최근 채권 발행에 대한 시장 반응이나 기타 외부 요인이 반영된 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 상대강도지수(RSI)에 따르면 최근 주가가 과매도 영역에 진입한 것은 잠재적인 매수 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
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