월요일, 미즈호가 회사 주식의 목표 주가를 23.00달러에서 29.00달러로 올리면서 Life Time Group Holdings Inc(NYSE:LTH)는 미즈호로부터 상승세를 받았습니다. 이 업그레이드는 매출과 EBITDA 모두에서 기대치를 뛰어 넘는 견고한 1 분기에 이어 2024 년 전체 가이던스 증가를 촉발했습니다.
라이프타임 그룹의 최근 실적은 지난 2년간 약 5천만 달러에 달하는 프로그램 투자에 힘입은 바가 큽니다. 이로 인해 회원 유지율이 크게 향상되어 현재 회원 유지율은 과거 수준보다 약 10% 더 높습니다. 또한 대기자 수가 증가하고 있으며 강력한 가격 책정력을 보여주고 있습니다.
미즈호 애널리스트는 또한 성장 투자에 따라 2분기에 라이프타임 그룹이 잉여현금흐름이 플러스가 될 것으로 예상한다고 강조했습니다. 이 이정표는 회사의 지속적인 발전에서 중요한 단계로 간주됩니다.
이러한 상황을 고려하여 미즈호는 2024 회계연도 조정 상각전영업이익(EBITDA) 전망치를 기존 6억5,000만 달러에서 6억1,100만 달러로 상향 조정했습니다. 2025 회계연도의 경우 6억 6,600만 달러에서 6억 7,300만 달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 29달러는 2024 회계연도 EBITDA에서 2025 회계연도 EBITDA로 밸류에이션 방법론을 롤링한 결과이며, 건강 생활 부문 동종업계의 멀티플과 일치하는 약 17배의 EBITDA에 고정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 지표는 라이프타임 그룹 홀딩스의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 시장 가치를 반영하여 28억 1,000만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)이 28.86인 Life Time Group은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장에 대한 투자자의 신뢰 또는 시장 지위에 대한 프리미엄을 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 성장률 대비 주가수익비율을 측정하는 PEG 비율은 0.01로 매우 낮은데, 이는 회사의 수익 성장률이 주가수익비율을 크게 상회하고 있음을 시사합니다.
수익 측면에서 보면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 21.62%의 인상적인 성장세를 보이며 강력한 비즈니스 성과를 보여주고 있습니다. 이 회사는 또한 46.57 %의 견고한 매출 총 이익률을 자랑하며 비용에도 불구하고 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 라이프타임 그룹이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있고 단기 부채가 유동 자산을 초과하지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점에 주목하며 수익성에 대해 낙관하고 있다고 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 회사의 재무 전망에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 라이프타임 그룹은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
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