금요일, HSBC는 글로벌 블라인드 시장의 선두 제조업체인 Nien Made Enterprise(8464:TT) 주식의 목표 주가를 기존 NT$450에서 NT$445로 조정했습니다. 이 회사는 목표주가 조정에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급을 계속 유지합니다.
이번 조정은 HSBC가 2024년과 2025년에 대한 주당순이익(EPS) 추정치를 수정함에 따라 이루어졌습니다. EPS 전망치는 2024년은 2.6%, 2025년은 0.3% 소폭 하향 조정되었습니다. 이 수정은 일반적으로 마진이 낮은 기성품의 판매 믹스 증가로 인해 2024년 2분기의 이익 마진이 낮아질 것이라는 HSBC의 기대를 반영한 것입니다.
HSBC의 새로운 목표주가는 현금흐름할인법(DCF) 분석을 통해 도출되었으며 현재 수준에서 약 21% 상승 여력이 있음을 시사합니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 니엔 메이드에 대한 HSBC의 전망은 여전히 긍정적입니다.
'매수' 등급을 유지하는 근거는 니엔 메이드의 비용 경쟁력과 혁신적인 제품 디자인에서 비롯됩니다. HSBC는 이러한 요소를 통해 Nien Made가 글로벌 블라인드 시장에서 리더십을 이어갈 수 있을 것으로 보고 있습니다.
요약하면, HSBC는 Nien Made Enterprise의 목표 주가를 하향 조정했지만, 매수 등급을 계속 유지하는 것에서 알 수 있듯이 회사의 시장 지위와 성장 전망에 대한 회사의 신뢰는 그대로 유지되고 있습니다.
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