금요일, Piper Sandler는 목표 주가를 기존 110달러에서 81달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Cloudflare(NYSE: NET)에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 시장 강세와 고객 약정 확대로 강력한 분기를 보였음에도 불구하고 회사의 주식 실적에 영향을 미친 특정 재무 지표를 제시한 Cloudflare의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다.
회사는 2024 회계연도에 대한 예상 상승 여력 부족, 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 및 청구액 약화, 고정 순수익 유지율(NRR), 예상보다 낮은 4분기 이탈률 등 몇 가지 이유를 조정의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 요인으로 인해 일부 투자자들은 주식 전망에 대해 우려하고 있는 것으로 알려졌습니다.
애널리스트는 지정학적 위험으로 인해 Cloudflare 경영진이 2024 회계연도 전망을 하향 조정했다고 지적했습니다. 또한 새로운 최고 수익 책임자(CRO) 앤더슨의 지휘 아래 1분기 동안 채용 절차가 약간 지연되었습니다. 이러한 문제에도 불구하고 Cloudflare의 영업 파이프라인은 현재까지 가장 강력하고, 영업 담당자의 생산성이 만족스러운 수준으로 회복되었으며, 회사의 2세대 및 3세대 제품의 채택이 견조한 것으로 알려졌습니다.
일부 낙관적인 투자자들은 향후 몇 달 동안 30% 이상의 성장률을 예상하는 등 투자자들 사이에서 Cloudflare의 4분기 투자 회수율과 회사의 지속 가능한 성장률을 중심으로 논의가 계속될 것으로 예상됩니다. 파이퍼 샌들러는 현재 가치 평가로 인해 주식에 대한 입장을 바꾸지는 않았지만, 회계 연도와 회사의 장기 전략에 대한 경영진의 신중한 접근 방식에 감사를 표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 최근 Cloudflare의 목표 주가를 조정한 것과 관련하여, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 클라우드플레어의 시가총액은 약 255억 8,000만 달러로, 클라우드 서비스 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주가수익비율은 -164.64로 현재 수익성이 좋지 않지만, 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며 Cloudflare의 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 매출 총이익률이 76.78%라는 인상적인 수치로 뒷받침되는데, 이는 Cloudflare가 매출 원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여 줍니다.
투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 31.51%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 성장세는 회사의 궤적과 일치하며, Cloudflare는 작년에 112.34%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록하기도 했습니다. 또한 Cloudflare의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 안정성을 제공합니다. 이러한 인베스팅프로 팁은 회사가 어려움에 직면했지만 재무 건전성과 성장 전망은 여전히 강할 수 있음을 시사합니다.
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