목요일, Citi는 EnLink Midstream, LLC 주식 (NYSE:ENLC)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 15에서 $ 16로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 가까운 시일 내에 상용화가 시작될 것으로 예상되지 않는 회사의 탄소 포집 및 격리 (CCS) 프로젝트의 예상 지연을 반영합니다.
EnLink Midstream의 주력 CCS 이니셔티브는 이제 당초 예상했던 2025년에서 변경된 2026년 중반에 가동될 것으로 예상됩니다. 이러한 조정은 신흥 CCS 산업의 초기 특성으로 인해 회사가 예상치 못한 장애에 직면함에 따라 이루어졌습니다. 엔링크 미드스트림의 경영진은 논의 과정에서 이러한 예상치 못한 지연을 지적했습니다.
지연에도 불구하고 Citi는 EnLink Midstream의 CCS 사업 참여에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 현재 주요 고객과 협상 중이며 다른 잠재적 파트너와도 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 지속적인 대화는 EnLink Midstream이 계속해서 CCS 전략을 적극적으로 추진하고 있음을 나타냅니다.
씨티의 수정된 목표 주가는 연기된 CCS 프로젝트가 회사의 현금 흐름에 미치는 영향을 고려한 것입니다. CCS 프로젝트의 초기 수익은 투자금의 8배 이상에 달할 것으로 예상되는 등 상당할 것으로 예상되지만, 이러한 수익 실현 일정이 연장되었습니다.
씨티는 현재의 어려움과 지연에도 불구하고 CCS 부문에서 엔링크 미드스트림의 잠재력을 계속 인정하고 있기 때문에 투자자들의 관심사로 남아 있습니다. 업데이트된 목표주가 15달러는 주식의 향후 실적에 대한 신중하면서도 낙관적인 입장을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 씨티가 엔링크 미드스트림의 목표주가를 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 추가 인사이트를 살펴볼 필요가 있습니다. 시가총액이 58억 2천만 달러인 이 회사는 36.58의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장에 대한 투자자의 기대감을 반영합니다.
이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 32.72를 약간 상회하는 수치입니다. 또한 같은 기간의 가격 / 장부 비율은 5.8로, 주식이 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 엔링크 미드스트림은 2024년 4월 25일 마지막 배당일 기준 배당 수익률이 4.12%로 배당금 지급을 유지해온 실적을 보유하고 있습니다. 이는 수익에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 분석가들은 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 3.62%의 자산 수익률로 뒷받침되는 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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