목요일, BTIG는 목표 주가를 이전 65 달러에서 58 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 반복하면서 AtriCure Inc. (NASDAQ:ATRC). 아트리큐어의 1분기 매출은 1억 890만 달러로 전년 동기 대비 16.4%, 불변 통화 기준으로는 16.3% 증가해 컨센서스 예상치인 1억 690만 달러를 상회했습니다.
미국의 1분기 매출은 전년 동기 대비 15.4% 증가한 9,020만 달러로 컨센서스인 8,950만 달러를 소폭 상회했습니다. 해외 매출도 전년 동기 대비 21.5%, 불변 통화 기준으로는 21.1% 증가한 1,860만 달러로 컨센서스인 1,740만 달러를 상회하며 기대치를 뛰어넘었습니다.
그러나 미국 부속기 관리 부문의 1분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 3,590만 달러로 컨센서스 목표치인 100만 달러에 미치지 못해 기대에 미치지 못했습니다. 이 부문의 실적은 1분기에 약 800만 달러에 기여한 미국 Lariat 및 MIS AtriClip 매출의 감소에 기인합니다.
그럼에도 불구하고 미국 개방형 아트리클립 부문은 전년 동기 대비 15.4% 성장하여 1분기에 약 2,800만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 경쟁이 치열한 상황에서도 컨센서스 기대치를 상회한 것으로 추정됩니다.
아트리큐어는 현재 전국적으로 시험 중인 메드트로닉의 펜디추어(Penditure)의 본격적인 출시를 강조했습니다. 미국 오픈 아트리클립 부문은 좋은 성과를 거두었지만, 경쟁 환경은 다음 분기에도 ATRC 주가에 계속 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그 밖에도 미국 최소침습적 절제술, 미국 개방적 절제술, 국제 부속기 관리 부문이 높은 실적을 기록했습니다.
회사의 1분기 조정 EBITDA는 280만 달러, 조정 주당 손실(LPS)은 0.25달러로 컨센서스 예상치인 340만 달러와 0.23달러를 각각 소폭 밑돌았습니다. 이는 판관비 지출 증가에 기인합니다.
아트리큐어는 2024년 매출 가이던스를 전년 대비 15~17% 증가한 4억 5,900만 달러에서 4억 6,600만 달러로 유지했으며, 조정 EBITDA는 약 2,600만 달러에서 2,900만 달러, 조정 LPS는 (0.82)~(0.74)로 제시했습니다. 컨센서스는 4억 6,130만 달러의 매출, 2,690만 달러의 조정 EBITDA, (0.73달러의) 조정 LPS를 예상했었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ATRC)가 경쟁 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 시가총액은 12억 달러로, 의료 기기 부문에서 AtriCure의 규모를 반영합니다. 지난 한 주 동안 9.51%의 수익률로 상당한 수익률을 기록했지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않기 때문에 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 보고된 조정 주가수익비율 -29.2와 일치하는 것으로, 수익성 달성에 있어 아트리큐어가 직면한 어려움을 강조합니다.
그러나 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 유동성은 견고해 보이며, 이는 운영 손실에도 불구하고 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다. 같은 기간 매출 총이익률은 75.26%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 AtriCure가 적당한 수준의 부채로 운영하면서도 의료 기기를 효율적으로 생산하고 있음을 나타냅니다. 이러한 지표는 배당금 지급이 없다는 점과 함께 AtriCure가 성장을 촉진하고 경쟁을 관리하기 위해 수익을 회사에 재투자하고 있음을 시사합니다.
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