목요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 HSBC 홀딩스(NYSE:HSBC)의 가치를 업데이트하여 목표 주가를 기존 $43.00에서 $50.00로 올렸습니다. 이 회사는 또한 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 주가순자산비율(P/B)이 1.1배로 상승한 것을 반영한 것으로, 이는 영국 은행 동종업계의 평균 P/B 비율인 0.7을 상회하는 수치입니다. 높은 P/B 비율은 HSBC의 우수한 자기자본수익률(ROE) 프로필에 의해 정당화되는 것으로 보입니다.
목표주가 인상에도 불구하고 CFRA는 2024년 미국예탁증권(ADS) 주당 순이익 전망치를 기존 추정치인 7.25달러에서 6.00달러로 낮췄습니다. 이 수정은 HSBC의 최근 인수 및 처분에 따른 재무적 영향을 고려한 것입니다. 2024년 1분기에 HSBC의 세전 이익은 127억 달러로 2% 소폭 감소했지만, 이는 회사가 집계한 컨센서스 예상치인 126억 달러를 상회하는 수치입니다.
1분기 재무 실적에는 앞서 언급한 인수 및 매각의 영향도 포함되었습니다. HSBC의 순이자 이익은 주로 예금 이전으로 인해 3% 감소하여 87억 달러로 떨어졌습니다. 순이자 마진은 6베이시스 포인트 감소하여 1.63%를 기록했습니다. 그러나 이러한 손실은 글로벌 뱅킹 및 시장 부문의 트레이딩 수입 증가와 수수료 수입 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
HSBC는 2024년의 남은 기간 동안의 재무 가이던스를 확정했습니다. 또한 주당 0.10달러의 중간 배당금, 주당 0.21달러의 특별 배당금, 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 시작을 포함한 주주 환원 패키지를 발표했습니다. 이러한 움직임은 주주들에게 지속적으로 보답하겠다는 HSBC의 의지를 보여주는 것으로 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 업데이트에 이어 인베스팅프로의 추가 인사이트는 HSBC 홀딩스의 재무 건전성과 투자자 정서를 조명했습니다. 시가총액이 1,637억 6,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 7.61인 HSBC는 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 저평가된 주식을 찾는 가치투자자의 관심을 끌 수 있을 것으로 보입니다. 배당 수익률은 15.29%로 인상적이며, 4년 연속 배당금을 인상한 것에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하려는 HSBC의 노력이 돋보이는 투자 팁으로 주목할 만합니다.
또한 HSBC의 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 52주 신고가의 99.16%에 해당하는 가격 비율로 시장의 강한 신뢰를 반영하고 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 총 15.48%의 주가 수익률을 기록한 최근의 강한 수익률과 일치합니다. 특히, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 향후 은행의 수익 창출 능력에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 HSBC에 대한 9가지 팁을 포함한 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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