목요일, Citi는 다양한 소비자 포장, 산업 제품, 보호 포장 및 공급망 서비스를 제공하는 글로벌 공급 업체 인 Sonoco Products (NYSE:SON)의 가격 목표를 조정했습니다. 목표 주가는 이전 65 달러에서 64 달러로 하향 조정되었지만 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 소노코의 1분기 실적 호조와 소폭 조정되긴 했지만 일관된 연간 가이던스로 인해 주가가 초과 실적을 기록한 데 따른 것입니다. 연간 가이던스는 프로텍티브의 0.10달러 영향을 고려하여 0.10달러 감소한 5.00달러에서 5.30달러 사이로 수정되었습니다.
1분기에 소노코는 산업 부문에서 예상보다 높은 성장률을 기록했으며, 2분기에는 한 자릿수 성장률로 긍정적인 전환을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 소비자 부문은 2분기 동안 가격 및 비용 요인이 유리하게 작용하여 전년 동기 대비 보합세를 유지할 것으로 예상되는 소비자 볼륨의 약세를 상쇄할 것으로 예상됩니다. 또한 산업 부문의 가격 및 비용은 지수 요인으로 인해 역풍을 맞았습니다.
올해 남은 기간에 대한 회사의 전망은 미국 소비자의 강세, 소비재 프로모션의 잠재적 부활, 1억 달러를 초과하는 생산성 목표 달성 등 몇 가지 주요 요인에 달려 있습니다. 소노코의 2024년 연간 추정치는 5.25달러로 책정되었으며, 이는 소비자 물량 정체, 6월 비코팅 재활용 보드(URB) 톤당 50달러 실현, 9500만 달러의 생산성 향상에 영향을 받은 결과입니다.
수정된 추정치와 향후 12개월(NTM) EBITDA 목표치의 8.5배로 인해 목표 주가는 64달러로 변경되었으며, Citi는 소노코 제품 주식에 대한 매수 투자의견을 재차 제시했습니다.
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