목요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 TFS Financial (NASDAQ:TFSL)의 재무 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 14.00에서 $ 15.00로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이 수정은 주당 순이익이 0.07 달러로 예상을 뛰어 넘는 TFS Financial의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다. 이러한 실적 호조는 순이자마진(NIM)이 1.71%로 3베이시스포인트 확대되면서 순이자이익(NII)이 예상보다 호조를 보였기 때문으로 분석됩니다.
지난 분기 대출이 연간 2% 감소한 것은 전통적인 모기지 대출의 감소가 주택담보신용대출(HELOC)의 성장으로 부분적으로 상쇄되었기 때문입니다. 이 회사는 개선된 NIM이 향후 NII 예측에 더 나은 출발점을 제공한다는 점을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 키프, 브루엣 앤 우즈의 애널리스트들은 NIM의 지속 가능한 개선을 위해서는 금리 인하가 필요할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 금융 환경을 고려하여 Keefe, Bruyette & Woods는 TFS Financial의 수익 추정치를 수정했습니다. 이 회사는 2024년과 2025년 회계연도의 예상 수익을 주당 0.26달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 14달러는 신중한 입장을 반영한 것으로, 애널리스트들은 주식이 더 넓은 주식 시장에 부합하는 성과를 낼 것이라고 믿는다며 시장수익률 등급을 재차 강조했습니다. 이 보고서는 회사의 입장을 요약하여 TFS Financial의 재무 실적 변화에도 불구하고 조정 된 기대치를 강조하고 현재 등급을 유지하면서 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
TFS Financial (NASDAQ: TFSL)을 고려하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터가 특히 통찰력이 있음을 알게 될 것입니다. 시가 총액이 36.62 억 달러이고 P / E 비율이 47.11 인 TFSL은 많은 동종 업체에 비해 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.84% 소폭 감소했지만 35.1%의 견고한 영업 이익률을 유지하며 효율적인 운영 관리를 보여주고 있습니다.
8.9%의 높은 배당 수익률로 뒷받침되는 높은 주주 수익률로 인해 소득 중심 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있다는 것이 TFSL에 대한 주요 InvestingPro 팁 중 하나입니다. 또한 11년 연속 배당금을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 인베스팅프로의 애널리스트들은 지난 12개월 동안 이미 수익성이 입증된 만큼 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
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