목요일, Needham은 FormFactor (NASDAQ:FORM)의 목표 주가를 이전 $ 46.00에서 $ 53.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 2024년 2분기 매출 전망치를 포함한 FormFactor의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 2분기 연속 상당한 성장을 시사합니다.
FormFactor는 견조한 실적을 발표하고 2024년 2분기 매출이 중간 시점에서 전 분기보다 16% 증가할 것으로 예상되는 가이던스를 제시했습니다. 이러한 예상 증가율은 2019년 4분기 이후 분기 대비 가장 큰 폭의 성장입니다.
회사 경영진은 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 지속적인 높은 수요, 클라이언트 및 서버 마이크로프로세서에 대한 인텔의 주문 증가, 곧 출시될 안드로이드 모바일 프로세서 등 여러 요인이 이러한 예상 성장의 원인으로 꼽고 있습니다.
특히 현재 폼팩터 매출의 약 15%를 차지하고 있는 HBM에 대해서는 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 업계 2위와 3위 HBM 공급업체가 생산량 확대를 목표로 하고 있기 때문에 2024년 하반기까지 HBM의 성장은 계속될 것으로 예상됩니다.
이러한 발전으로 2025년까지 폼팩터의 매출 목표인 8억 5,000만 달러와 주당 순이익(EPS) 2.00달러를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 새로운 목표주가 53.00달러는 2025년 예상 차세대 EPS의 28배에 근거한 것입니다. 회사의 성장 궤적과 재무 목표에 대한 신뢰를 반영하여 '매수' 등급은 유지되었습니다.
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