목요일, 씨티는 선도적인 부동산 및 임대 시장인 질로우 그룹(NASDAQ:ZG)의 목표 주가를 기존 68달러에서 58달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지속적인 부동산 시장의 어려움으로 인한 신중한 입장을 반영하지만 잠재적 인 성장 동력을 인정합니다.
씨티는 현재 부동산 부문의 역풍이 Zillow의 재무 성과에 영향을 미치고 있음을 인정합니다. 그러나 Citi는 가까운 미래에 출시될 예정인 여러 상품이 내년과 그 이후에 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 Zillow의 '향상된 시장' 이니셔티브는 연말까지 40개 시장으로 확대될 것으로 예상되며, '실시간 투어링'은 5월 말까지 124개 시장에서 운영될 것으로 예상됩니다.
또한 쇼케이스 리스팅(SCL)과 같은 Zillow의 새로운 셀러 서비스도 유망한 추세를 보이고 있습니다. 4월 초 현재 약 3,000개의 SCL이 등록되어 12월 대비 138% 증가했습니다. 이러한 리스팅은 더 빠른 판매 시간 및 가격 우위와 관련이 있으며, 향후 Zillow의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 Citi는 Zillow가 임대 시장에 집중하고 있는 점도 긍정적인 발전이라고 강조했습니다. 다양한 제품 촉매제가 마련되어 있고 전미 부동산중개인협회(NAR) 결산에 따른 Zillow의 포지셔닝을 고려할 때 회사의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 목표주가를 58달러로 낮춘 것은 거시경제 환경의 가시성이 제한적이고 Zillow의 투자 증가가 예상되는 점을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Zillow Group(NASDAQ:ZG)에 대한 Citi의 업데이트된 분석을 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 고려하면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. Zillow의 시가총액은 약 98억 7,000만 달러이며, 높은 주가수익비율은 현재의 수익성 저하에도 불구하고 성장 기대감이 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 20억 5,000만 달러로 6.03%의 성장률을 보였으며, 분기별 매출 성장률은 12.79%로 주목할 만합니다. 이는 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 예상한 씨티의 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Zillow 경영진은 공격적인 자사주 매입에서 알 수 있듯이 회사의 미래에 대한 확신을 가지고 있습니다. 또한 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유함으로써 재무 안정성을 뒷받침하고 있습니다. Zillow는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 애널리스트들은 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며 이는 곧 실적 턴어라운드의 신호일 수 있습니다. 또한, 주주에게 배당금을 지급하지 않고 비즈니스에 재투자하는 등 성장에 대한 Zillow의 의지는 분명합니다.
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