수요일에 CFRA는 Invitation Homes (NYSE:INVH)에 대한 입장을 조정하여 등급을 강력 매수에서 매수로 이동하고 목표 주가를 $ 38.00로 유지했습니다. 이 회사는 2024 년 운영 자금 (FFO) 추정치를 0.02 달러에서 1.90 달러로 소폭 상향 조정하고 2025 년 FFO 예상치를 2.00 달러로 유지했습니다.
이러한 수정은 2024년 1분기 실적에서 주당 0.47달러의 FFO를 기록하여 컨센서스를 1센트 소폭 상회한 Invitation Homes의 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다.
인비테이션 홈즈는 1분기 현금 순영업수익(NOI)이 4.1% 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 2024년 NOI 성장률을 3.5%에서 5.5% 사이로 예측했으며, 예상 비용 증가율은 5.5%에서 7%로 매출 성장률 예상치인 4.5%에서 5.5%를 초과할 것으로 예상했습니다. 같은 기간 동안 점유율은 97.6%를 유지했으며, 이는 전년 대비 20bp 소폭 하락한 수치입니다.
혼합 기준으로는 전년 대비 임대료가 4.4% 상승했습니다. 갱신 계약은 5.8% 증가한 반면 신규 임대율은 변동이 없었습니다.
지역별 성과는 다양했는데, 남부 플로리다의 혼합 임대료가 6.5% 증가하여 선두를 차지했고, 탬파, 올랜도, 애틀랜타가 각각 5.0%, 남부 캘리포니아가 4.7%로 그 뒤를 이었습니다. 반대로 라스베이거스는 1.9% 상승에 그쳤고, 북캘리포니아 3.0%, 휴스턴 3.2%, 덴버 3.4%, 잭슨빌 3.4%로 그 뒤를 이었습니다.
부동산 활동과 관련해서는 2024년 1분기에 273개 주택에 대해 1억 3,600만 달러에 달하는 부동산을 인수하고 399개 주택에 대해 총 1억 5,700만 달러에 달하는 부동산을 처분했다고 보고했습니다. 이 회사는 2024년 인수 목표를 6억 달러에서 10억 달러 사이로, 처분 목표를 4억 달러에서 6억 달러 사이로 설정했습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA의 애널리스트들은 최근 인비테이션 홈즈에 대한 관점을 업데이트하여 매수 등급으로 긍정적인 전망을 유지했습니다. 이 주식을 고려하는 투자자에게는 현재 InvestingPro 데이터가 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 최신 지표를 기준으로 Invitation Homes는 업계에서 상당한 존재감을 반영하는 211.6 억 달러의 상당한 시가 총액을 자랑합니다.
이 회사의 주가수익비율은 38.88로, 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 제시합니다. 특히 7년 연속 배당금을 꾸준히 인상하는 데 성공했으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 노력을 입증하는 증거입니다.
2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율이 60.96으로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄하다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
또한, 인비테이션 홈즈는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 계속 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률이 3.27%에 달하는 이 회사는 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
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