수요일에 RBC Capital은 Ecolab Inc. (NYSE:ECL)의 목표 주가를 이전 $ 238에서 $ 260로 올렸고 계속해서 주식을 Outperform으로 추천했습니다. 이 회사는 회사의 DPC 부문의 감소로 인한 상당한 총 마진 확대를 언급합니다. 에코랩의 DPC는 2024년 2분기에 한 자릿수 중반, 3분기에는 한 자릿수 초반의 감소를 보일 것으로 예상되며, 이는 둔화되기는 하지만 강력한 총 마진 성장에 기여할 것으로 보입니다.
에코랩은 판매 투자로 인해 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용이 증가할 것으로 예상되지만, 이는 총 마진 개선으로 인해 대부분 상쇄되어 영업이익률이 견조하게 확대될 것으로 예상됩니다. 회사의 가격 전략은 2~3%의 성장과 1~2%의 물량 증가로 보완되어 전체적으로 한 자릿수 중반의 탑라인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 수술 솔루션 사업부의 매각으로 Ecolab은 헬스케어 부문에 더욱 집중할 수 있을 것으로 예상됩니다. 재무 분석은 또한 에코랩의 최근 자사주 매입을 강조하며 특히 회사의 레버리지가 목표 범위 내에 남아 있다는 점을 감안할 때 주주에게 자본을 환원하는 데 지속적으로 중점을 둘 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:ECL), 주주 환원에 대한 회사의 노력은 38 년 연속 배당금을 인상 한 인상적인 실적에서 입증되며, 이는 회사의 자본 수익에 대한 기대와 일치하는 측면입니다. 또한 에코랩의 주식 안정성은 낮은 가격 변동성으로 뒷받침되어 꾸준한 성과를 원하는 투자자에게 신뢰감을 줍니다.
2023년 4분기 기준 646억 6,600만 달러의 견고한 시가총액과 지난 12개월 동안 8%에 가까운 매출 성장률을 기록한 인베스팅프로 데이터는 에코랩의 재무 건전성을 강조합니다. 주가수익비율은 47.07로 높은 밸류에이션을 반영하고 있지만, 에코랩의 지속적인 수익성과 매출 성장은 이러한 투자자들의 신뢰를 정당화할 수 있습니다. 게다가 에코랩의 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있어 시장 심리가 강세를 보이고 있습니다.
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