수요일에 JPMorgan은 PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), 목표 주가를 이전 $ 70.00에서 $ 77.00로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 반복하면서 목표 주가를 77.00 달러로 올렸습니다. 이번 인상은 예상치를 상회하고 올해를 힘차게 시작하여 경영진의 실적에 긍정적으로 기여한 PayPal의 1분기 실적에 따른 것입니다.
이 금융 서비스 회사는 주로 손실 감소로 인해 PayPal의 거래 마진 달러 성장률이 +4%로 가속화되었다고 언급했습니다. 이러한 개선은 4% 포인트 가속화에 약 3% 포인트를 기여한 중요한 요인이었습니다.
또한 브랜드 볼륨 성장률도 +7%를 기록하며 속도를 높였고, 수익은 회사 전체 성장에 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 계정당 거래 건수도 결제 서비스 제공업체(PSP) 거래를 제외하고 전년 대비 +7%의 증가율을 보였습니다.
페이팔의 신제품 출시는 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려졌으며, 2024년 하반기에 홀리데이 시즌에 맞춰 패스트레인이 출시될 예정입니다. 한편, PayPal의 암호화폐 결제(PPCP)는 현재 34개 시장에서 사용할 수 있으며, 새로운 플랫폼에서 중소기업(SMB) 거래량의 7%를 차지합니다.
초기 징후에 따르면 Fastlane은 판매자의 전환율을 높이고 PayPal 생태계에 새로운 사용자를 유치하고 있는 것으로 나타났습니다. PPCP는 향상된 제품 애착에 힘입어 계정당 수익이 거의 두 배 가까이 증가한 것으로 관찰되었습니다.
긍정적인 1분기 실적에도 불구하고 JP모건은 제품 및 운영 개선이 지속 가능한 성장 가속화로 이어지려면 몇 분기가 더 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 PayPal 경영진이 FY24의 성장이 선형적인 궤적을 따르지 않을 수 있다는 점을 인정한 것과도 일치합니다.
그러나 JP모건은 특히 신제품에 대한 초기 긍정적인 피드백으로 인해 FY25 이후에도 성장과 수익 창출을 강화할 것으로 예상되는 만큼 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
페이팔 홀딩스에 대한 JP모건의 업데이트된 전망을 고려할 때, 투자자의 관점에 도움이 될 수 있는 추가적인 인사이트를 살펴보는 것이 적절합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 PayPal의 시가총액은 715억 달러로 금융 서비스 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 현재 페이팔의 주가수익비율은 17.69로, 단기 수익 성장에 비해 주가가 합리적인 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 PayPal의 매출 성장률은 8.19%로, 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
투자자들이 특히 주목할 만한 두 가지 투자 팁은 페이팔의 공격적인 자사주 매입 전략과 금융 서비스 업계의 선두주자로서의 위상입니다. 자사주 매입 이니셔티브는 회사 가치에 대한 경영진의 자신감의 표시이며, 이는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 또한, 업계에서 핵심 플레이어로서 PayPal의 역할은 시장 영향력과 지속적인 성장 가능성을 강조합니다.
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