수요일에 Canaccord Genuity는 TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) 및 목표 주가를 이전 목표 인 $ 102에서 $ 117로 올렸습니다.
이 결정은 회사의 1분기 매출이 총 9,690만 달러로 전년 대비 133% 증가하여 Canaccord의 예상치 8,550만 달러와 컨센서스 예상치 8,380만 달러를 모두 상회했다는 발표에 따른 것입니다.
또한 주당 순이익(EPS)은 0.35달러로 예상치인 0.11달러와 컨센서스 예상치인 주당 0.02달러의 손실을 크게 상회했습니다. 이러한 성공은 주로 장기 관리 시스템(OCS) 간의 실적 호조와 함께 추가 서비스 수익 및 항공 부문으로의 진출 확대에 기인한 것입니다.
트랜스메딕스는 분기 실적 호조에 힘입어 2024년 전체 매출 전망치를 3억 9,000만 달러에서 4억 달러 사이로 상향 조정했습니다. 이 수정된 가이던스는 Canaccord의 이전 연간 예상치인 3억 7,240만 달러와 시장 컨센서스인 3억 6,700만 달러를 모두 초과하는 수치입니다. 또한 회사 경영진은 향후 지속적인 수익성을 달성할 수 있는 길을 제시했습니다.
트랜스메딕스는 또한 뇌사 후 표준 기증(DBD) 심장 시장의 일부를 점유하기 위해 새로운 심장용 저온 관류 제품을 개발 중입니다. 이 개발은 중요한 전략적 변화를 의미하며 현재 충족되지 않은 시장 수요를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다.
또한, 회사는 관류 시간 연장에 초점을 맞춘 심장 및 폐 임상 프로그램을 진행하고 있으며, 이는 이식 외과의의 삶의 질을 개선하고 전체 이식 물량을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
전분기 대비 18% 증가한 미국 제품 매출의 성장세가 가속화되고 있는 점도 주목할 만합니다. 특히 간 제품 매출은 약 19% 증가했으며, 정체되었던 폐 제품 매출도 성장세를 보였습니다. 긍정적인 전망과 실적에 힘입어 트랜스메딕스 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)의 인상적인 1분기 실적에 이어 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자들에게 더 많은 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 트랜스메딕스의 시가총액은 30억 9,000만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 158.53% 증가하는 등 괄목할 만한 매출 성장세를 보이고 있으며, 이는 매출의 강력한 상승 궤적을 나타냅니다. 또한 같은 기간 매출 총 이익률은 63.77%로 회사의 수익성 잠재력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 트랜스메딕스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동자산이 단기 부채를 초과하지만, 2023년 4분기 말 기준 주가/장부비율 22.54를 포함해 주식이 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 투자자들이 주목할 필요가 있다고 제안합니다. 또한 분석가들은 경영진의 지속적인 수익성 확보 전략에 따라 올해 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 주가가 52주 신고가에 근접하고 지난 한 달 동안 수익률이 높았기 때문에 투자자들은 변동성 가능성에 유의해야 합니다.
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