수요일에 Canaccord Genuity는 의료 기술 회사 인 CVRx Inc (NASDAQ:CVRX) 주가는 이전 $ 14.00에서 $ 32.00로 하향 조정되었습니다. 회사는 인하에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 결정은 2024년 1분기 수익이 전년 대비 35% 증가한 1,080만 달러를 기록했지만 Canaccord Genuity의 예상치인 1,150만 달러와 시장 컨센서스인 1,140만 달러에 모두 미치지 못하는 CVRx의 1분기 수익 보고서에 따른 것입니다.
또한 2024년 연간 매출 가이던스도 기존 5,300만~5,700만 달러 범위에서 5,000만~5,300만 달러 범위로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 Canaccord Genuity의 컨퍼런스 콜 전 예상치인 5,500만 달러와 컨센서스 예상치인 5,520만 달러보다 낮은 수준입니다. 초기 예상치는 더 높은 환급률과 평균 판매 가격(ASP)을 고려하여 보수적인 것으로 간주되었습니다.
CVRx의 미국 심부전(HF) 사업부는 1분기 매출이 전년 동기 대비 42.6% 증가한 970만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 새로운 지역 확장, 신규 계정 활성화, CVRx의 치료 기기인 바로스팀의 라벨 확장에 따른 의사 인지도 증가에 기인합니다. 그러나 이러한 긍정적인 발전은 CEO 교체에 따른 영업 인력 내 혼란으로 인해 가려졌습니다.
90일 전에 임명된 케빈 힉스 신임 CEO는 회사의 다음 성장 단계로 나아가기 위한 종합적인 계획을 수립했습니다. 이 계획에는 세 명의 새로운 임원 영입이 포함되어 있습니다:
최고 의료 책임자, 신임 영업 부사장, 신임 환자 접근/임상/규제 담당 부사장입니다. 캔서드 제뉴이티는 간소화된 환급 코딩과 유럽 심부전 저널에 게재된 BeAT-HF 데이터에 대해 고무적인 피드백을 받았다고 언급했습니다.
1분기 실적 부진에도 불구하고 Canaccord Genuity는 강력한 임상 데이터, BeAT-HF 데이터를 포함하는 개선된 라벨링, 영구적인 급여 적용 등을 이유로 CVRx의 바로스팀 치료의 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
그러나 이 회사는 투자자들이 주식을 공격적으로 매수하기 전에 상업적 결과가 안정화되기를 원할 수 있다고 제안합니다. 조정된 목표주가는 2024년 1분기의 실망스러운 실적으로 인해 향후 몇 분기에 대한 보다 신중한 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 캔커드 제뉴이티의 CVRx 목표가 조정을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. CVRx의 시가총액은 3억 3,495만 달러로, 의료 기술 부문 내에서 그 규모를 보여줍니다. 어려운 1분기에도 불구하고 매출 총이익률은 84.08%로 여전히 높은 수준을 유지하여 제품에 대한 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 74.89%의 상당한 매출 성장률을 보였으며, 이는 최근의 어려움에도 불구하고 향후 확장 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 CVRx가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 긍정적인 신호라고 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 사실은 CVRx의 향후 수익 잠재력에 대해 낙관적일 수 있음을 시사합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 CVRx가 직면한 몇 가지 문제를 반영하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. CVRx의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 Investing.com/pro/CVRX에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있어 투자 결정에 도움이 되는 더 많은 인사이트를 얻을 수 있다는 점도 잊지 마세요.
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