수요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 아디다스 AG(ADS:GR)(장외: ADDYY) 주가의 목표 주가를 기존 225.00유로에서 245.00유로로 상향 조정하고 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이 회사는 아디다스가 모든 사업 영역에서 순차적으로 개선되면서 브랜드 부흥을 경험하고 있다고 언급했습니다.
2024년 1분기는 이지 출시로 긍정적인 영향을 받았지만, 핵심 브랜드의 강점이 회사의 발전에 더 중요한 요소라고 강조했습니다. 이러한 개선은 전 세계적으로 인기를 얻고 있으며 더 높은 마진을 제공하는 아디다스 오리지널 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다.
아디다스는 특히 러닝용 아디오스 에보 프로, 축구용 프레데터 축구화, 농구용 AE 1/하든 8 신발과 같은 하이엔드 제품을 통해 퍼포먼스 부문에서도 진전을 보였습니다.
아디다스의 모멘텀은 주로 1분기 13% 증가한 신발 부문이 주도하고 있지만, 의류 부문도 2%의 플러스 성장을 기록하며 8분기 연속 하락세 이후 처음으로 상승세를 보이며 회복의 조짐을 보이고 있습니다.
지역별로 살펴보면, 아디다스의 성장은 유럽 홈 마켓에서 가장 두드러지게 나타났는데, 매출은 14% 증가하며 더 큰 입지와 시장 점유율의 혜택을 받았습니다. 반면 북미 시장은 4% 감소했습니다.
그러나 재고 수준이 안정화되고 도매 파트너십이 개선되면서 2024년 하반기에는 긍정적인 턴어라운드가 예상되는 등 북미 시장의 전망은 낙관적입니다.
아디다스는 2024년이 시작되면서 목표 달성을 향해 큰 진전을 이루며 안정적인 궤도에 올라선 것으로 보입니다. 2026년까지 약 10%의 연간 매출 성장률과 10%의 영업이익률을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹의 분석에 더해 인베스팅프로의 최신 데이터는 아디다스 AG(OTC: ADDYY)에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액이 431억 8,000만 달러에 달하는 Adidas의 재무 건전성은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 49.12%의 견고한 매출 총이익률로 뒷받침되고 있습니다. 같은 기간 매출은 3.88%로 소폭 감소했지만, 2024년 1분기에는 3.49% 증가하며 매출 성장률이 플러스로 전환되었습니다. 이는 관찰된 브랜드 부흥과 제품 수요와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 아디다스가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 긍정적인 전망을 강화했다고 강조했습니다. 또한 주가/장부 배수 8.83배와 13.14%의 EBITDA 성장률로 회사의 밸류에이션은 강력한 시장 지위를 반영하고 있습니다. 그러나 492.81의 높은 주가수익비율은 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 시장 밸류에이션이 프리미엄으로 평가되고 있음을 시사합니다. 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자를 위해 아디다스 AG에 대한 12가지 투자 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/ADDYY 에서 확인하실 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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