화요일, BTIG는 메레오 바이오파마 그룹의 목표 주가를 이전 목표인 4.00달러에서 6.00달러로 올렸고, 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다(NASDAQ:MREO). 이 조정은 취성 골 질환으로도 알려진 골 형성 불완전 성 (OI) 치료제 인 세트루수맙의 3 상 Orbit 및 Cosmic 시험 등록이 완료된 후 이루어졌습니다.
이 회사는 환자 등록이 적시에 완료된 것은 세트루수맙이 OI 치료에 큰 영향을 미칠 수 있는 잠재력에 대한 기대가 높아지고 있음을 보여주는 것이라고 언급했습니다. 5세에서 25세 사이의 환자 158명이 등록한 Orbit 임상시험은 최대 두 번의 중간 분석을 거치게 되며, 첫 번째 중간 분석은 2024년 말 또는 2025년 초에 이루어질 예정입니다.
첫 번째 분석에서 유효성 임계값을 충족하지 못하면 최종 18개월 분석 전에 두 번째 중간 분석이 이어질 것입니다.
세트루수맙은 앞서 2상 임상시험에서 24명의 골다공증 환자를 대상으로 6개월 치료 후 연간 골절률을 67% 감소시켜 골절률을 20% 정도만 감소시키는 현재의 표준 치료법인 비스포스포네이트보다 크게 개선된 것으로 나타나 가능성을 보여준 바 있습니다. 메레오 바이오파마 경영진은 2024년 하반기에 세트루주맙의 이점을 더욱 명확히 밝혀줄 수 있는 추가 임상 2상 데이터를 발표할 계획입니다.
세트루수맙의 두 번째 3상 임상시험인 Cosmic 연구에는 2세에서 7세 미만의 소아 환자 66명이 등록했습니다. 참가자들은 무작위로 세트루주맙 또는 정맥 내 비스포스포네이트를 투여받게 되며, 1차 평가변수는 형태학적 골절을 포함한 연간 임상 골절률의 감소입니다.
BTIG가 목표 주가를 4달러에서 6달러로 상향 조정한 것은 OI에서 세트루주맙의 성공 확률을 기존 75%에서 90%로 상향 조정한 것과 회사의 순 현재가치 합산(NPV SOTP) 분석을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
메레오 바이오파마 그룹(NASDAQ:MREO)에 대한 BTIG의 목표주가 업데이트와 관련하여, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 현재 3억 8,647만 달러로 바이오 제약 부문에서 주목할 만한 존재감을 보여주고 있습니다.
지난 12개월 동안 영업 이익이 약 -2714만 달러로 수익성이 부족했음에도 불구하고 메레오 바이오파마의 매출 총이익률은 74.26%로 견고하여 제품에 대한 높은 마진을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 메레오 바이오파마의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며 지속적인 연구 개발 활동을 지원할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 시사합니다. 분석가들은 또한 세트루주맙의 잠재적 성공에 힘입어 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
하지만 현재 마이너스 주가수익비율(P/E)인 -14.73을 감안할 때 올해 수익성을 기대하기는 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 실적 측면에서는 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 37.66%의 수익률을 기록했으며, 이는 BTIG가 제시한 낙관적인 전망을 보완합니다.
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