화요일, 크레이그 할럼은 랜트로닉스(NASDAQ: LTRX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 7.00달러에서 6.00달러로 낮췄습니다. 목표치를 낮췄음에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 랜트로닉스가 그리드퍼티스로부터 첫 번째 생산 후속 주문을 발표 한 후 내려졌습니다. 그러나 이번 회계 연도에 상당한 초기 주문이 예상됨에 따라 2025 회계 연도 (FY25)로 향하는 Gridpertise와의 런율 비즈니스에서 감소가 예상됩니다.
랜트로닉스는 2024 회계연도(FY24)에 그리드퍼티즈와의 거래로 약 4천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이번 회계연도에 약 1억 2,000만 달러 규모의 나머지 비즈니스가 25 회계연도 연평균 성장률(CAGR)에서 10% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 임베디드 솔루션 부문의 고객 지연이 해결되기 시작하면서 이러한 성장이 예상됩니다.
랜트로닉스의 핵심 사업은 다음 회계연도에 1억 3천만 달러 중반에 달할 것으로 예상됩니다. FY25 하반기에도 비슷한 수주율을 가정할 때 연간 2천만 달러 이상의 가동률을 유지할 것으로 예상되는 그리드퍼티즈 사업과 함께 회사의 FY25 매출은 전년 대비 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
크레이그-할럼의 매수 등급 유지는 25 회계연도 추정치 수정에도 불구하고 랜트로닉스의 성장 가능성에 대한 믿음을 바탕으로 한 것입니다. 새로운 목표주가 6.00달러는 회사의 FY25 주당순이익(EPS) 추정치인 0.41달러에 14배의 멀티플을 적용하여 도출된 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 재무 전망 조정에 비추어 볼 때, 추가 컨텍스트를 제공 할 수있는 몇 가지 실시간 메트릭과 InvestingPro 팁을 고려하는 것이 좋습니다. 2024년 3분기 기준 시가총액은 1억 2,967만 달러이고 지난 12개월 동안 10.56%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 랜트로닉스는 긍정적인 궤도를 달리고 있는 것으로 보입니다. 주가수익비율은 -19.45로 마이너스이지만, 매출 성장률과 매출 총이익률은 40.81%로 수익성 개선 가능성을 보여주고 있습니다.
한 가지 주목할 만한 투자 팁은 랜트로닉스의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점으로, 이는 어느 정도 재무 안정성을 나타냅니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 최근 3개월간 43.09% 하락한 주가에도 불구하고 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다. 또한 랜트로닉스의 주주 수익률이 높다는 점도 주목할 만한데, 이는 자본 수익률이 높은 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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