화요일, 골드만 삭스는 E2open Parent Holdings (NYSE: ETWO) 주식의 목표 주가를 조정하여 이전 $ 4.00에서 $ 4.50으로 올렸고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 4분기 구독 및 전문 서비스 수익이 컨센서스를 상회한 E2open의 실적 발표에 따른 것입니다. 또한 2025 회계연도에 대한 가이던스도 예상보다 약간 개선되었습니다.
가이던스가 개선된 이유는 2024년 4분기의 매출 전환율이 같은 해 상반기보다 높아졌기 때문입니다. 이는 E2open의 경영진이 보다 타겟화된 고객 확보 및 성공 전략에 초점을 맞춘 시장 진출 접근 방식의 전략적 변화를 지속적으로 실행하고 있기 때문입니다.
회사가 제시한 긍정적인 전망에도 불구하고 E2open의 4분기 매출은 전년 동기 대비 약 4.7% 감소한 것으로 보고되었습니다. 이는 4분기 연속 매출 감소입니다. 그러나 2025 회계연도에 대한 회사의 가이던스는 성장세로 돌아설 것을 시사하며, 중간 지점에서 0.5% 증가를 예상하고 있으며 연중 내내 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
지난 회계연도에는 특히 소규모 계약에서 높은 수준의 이탈이 발생했으며, 총 유지율(GRR)은 90%, 순 유지율(NRR)은 99%를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 E2open의 경영진은 고객 중심 팀을 구성함으로써 고객 유지를 강화하고 교차 판매를 장려할 수 있을 것으로 낙관하고 있으며, 현재 고객 기반 내에서 교차 판매 기회로 20억 달러가 확인되었습니다. 또한, 전문화된 '헌터' 팀은 신규 고객과 기존 고객 계정 모두의 상품 수준에서 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스는 E2open의 유기적 매출 성장 잠재력에 대한 경영진의 단기적인 긍정적인 전망을 인정합니다. 그러나 이 회사는 특히 최근 운영 기록에 비해 경영진이 유도한 재가속화 정도를 고려할 때 운영 변화가 지속적인 성장으로 이어질 것이라는 증거가 필요하다는 입장을 표명하면서 E2open 주식에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스의 최근 업데이트에 이어 인베스팅프로의 인사이트는 이투오픈 페어런트 홀딩스(NYSE: ETWO)를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025 회계연도에 대한 회사의 자체 가이던스와 일치하는 분위기입니다. 지난 6개월 동안 47.4%라는 눈에 띄는 큰 폭의 주가 상승은 잠재적으로 회사 운영의 전략적 변화로 인한 투자 심리의 긍정적인 변화를 반영합니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 4분기 말 기준 E2open의 시가총액은 14억 4,000만 달러이며, 장부가 대비 주가 비율은 0.97로 장부가에 가깝게 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 또한 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있지만, 성장성과 수익성에 중점을 두는 것은 장기 투자 기간을 가진 사람들에게 매력적일 수 있습니다.
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