캔자스시티, 미주리주 - 금융 서비스 제공업체인 UMB Financial Corporation은 280만 주를 주당 75달러에 공모한다고 발표했습니다. 계열사인 BofA Securities와의 선도 판매 계약으로 이루어진 이 거래는 약 2억 1,160만 달러의 순수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 1일에 마감될 예정입니다.
인수자들은 최대 42만 주까지 추가로 매입할 수 있는 옵션이 있으며, 이는 또 다른 선도 판매 계약으로 이어질 수 있습니다. 웰링턴 매니지먼트와 기타 기관 투자자들이 이번 공모에 참여했습니다. BofA Securities가 대표 주간사 역할을 하고 Morgan Stanley & Co. LLC가 북 런닝 매니저를 맡았습니다. 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)와 RBC Capital Markets, LLC가 공동 운용사로 참여했습니다.
선도 판매 계약에 따라 UMB는 최종적으로 특정 조건에 따라 조정된 공모 가격과 동일한 가격으로 보통주를 선도 구매자에게 판매하게 됩니다. 선도 매수자 또는 그 계열사는 주식을 차입하여 인수자에게 인도합니다. UMB는 최대 18개월 이내에 선도 매매 계약을 물리적으로 정산해야 하며, 현금 또는 순주식 정산 옵션을 선택할 수 있습니다.
UMB는 선도 매도자의 주식 매각으로 인한 수익금을 즉시 수령하지 않습니다. 선도 매매 계약의 물리적 정산에 따른 수익금은 UMB 은행에 대한 티어 1 자본 기여를 포함하여 일반적인 기업 목적에 사용될 것입니다.
이 증권은 SEC에 제출된 유효한 등록 명세서 및 투자 설명서 보충자료에 따라 제공됩니다. 이해관계자는 요청 시 관리 북 러너로부터 이러한 문서의 사본을 받을 수 있습니다.
UMB Financial Corporation은 여러 주에서 운영되며 자산 관리 및 투자 은행을 포함한 다양한 은행 및 금융 서비스를 제공합니다. 회사의 미래예측진술은 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받으며 실제 결과는 예상과 크게 달라질 수 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 기반으로 작성되었으며 증권 매도 제안 또는 매수 제안 권유가 아닙니다.
인베스팅프로 인사이트
UMB Financial Corporation (UMBF)이 최근 공모를 진행함에 따라 회사의 재무 안정성의 역사는 배당 실적에 반영됩니다. 인베스팅프로 팁은 31년 연속 배당금을 인상한 회사의 인상적인 역사를 강조하며 주주 환원에 대한 약속을 보여줍니다.
또한 UMBF는 54년이라는 훨씬 더 긴 기간 동안 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 강력하고 주주 친화적인 자본 배분 정책의 신호입니다.
인베스팅프로 데이터가 제공하는 재무 지표를 통해 UMB의 현재 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 약 40억 5천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 11.58입니다.
이 P/E 비율은 수익성과 시장 상황을 고려할 때 금융 업계에서 합리적인 밸류에이션으로 간주될 수 있는 수치입니다. 또한 UMBF의 장부가 대비 주가 비율 1.31은 주식이 순자산 가치에 가까운 가치로 거래되고 있음을 나타냅니다.
투자자들은 최근 6개월 가격 총 수익률이 35.27%에 달하는 등 지난 6개월 동안 크게 상승한 최근 가격 성과에 주목해야 합니다. 이는 회사의 운영 성과와 향후 전망에 대한 긍정적인 시장 심리를 나타내는 것일 수 있습니다.
UMBF의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 더 많은 팁과 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, 애널리스트의 향후 수익 상향 조정과 올해 수익성 예측을 나타내는 추가 팁이 있습니다.
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