월요일, 파이퍼 샌들러는 위험, 은퇴 및 건강 솔루션을 전문으로 하는 전문 서비스 회사인 Aon Corp(NYSE:AON)의 목표 주가를 기존 326.00달러에서 312.00달러로 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 기대에 미치지 못한 2024 년 1 분기 재무 실적에 따른 것이라고 회사에 따르면.
분기 실적 부진은 몇 가지 요인에 기인합니다. 수익이 예상에 미치지 못했고, 이자 비용이 예상보다 높았으며, 세율이 예상을 초과했습니다. 분석에 따르면 Aon은 향후 매출 성장세가 둔화될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 수익 마진은 예상보다 약간 좋았기 때문에 향후 수익 기대치에 대한 영향을 일부 완화할 수 있습니다.
예상보다 저조한 1분기 실적의 결과로 Piper Sandler는 2024년 Aon의 주당 순이익(EPS) 추정치를 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 최근 NFP 거래의 희석 효과도 고려한 것입니다. 2025년을 내다볼 때, 실망스러운 1분기 실적과 Aon의 마진 확대 가능성에 대한 우려를 반영하여 EPS 추정치도 하향 조정했습니다.
이 회사의 수정된 전망에는 2025년 Aon의 마진이 80 베이시스 포인트 확대된다는 가정이 포함되어 있습니다. 목표주가와 주당순이익 추정치의 조정은 Aon의 최근 재무 실적과 이에 영향을 미친 요인들을 면밀히 검토한 결과입니다. 파이퍼 샌들러의 현재 Aon 주식에 대한 입장은 중립을 유지하고 있으며, 단기적으로 회사 실적에 대해 관망하는 접근 방식을 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 목표주가 조정에 이어, 인베스팅프로의 데이터와 팁을 통해 Aon Corp를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 이 회사는 12년 연속 배당금을 인상한 실적을 자랑하며, 이는 재무 회복력을 입증하는 증거이며 45년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이는 시장 변동성 속에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지의 표현일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Aon의 시가총액은 619억 7,000만 달러, P/E 비율은 22.41이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.05로 조정되었습니다. 같은 기간 매출 성장률은 7.06%, 매출 총이익률은 47.82%로 높은 수익성을 보이고 있습니다.
하지만 지난 한 주 동안 주가가 크게 하락하여 1주 총 수익률이 -8.36%를 기록했으며 현재 52주 최고가의 82.3%에서 거래되고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 지표는 주식이 과매도 영역에 있을 수 있음을 시사하며, InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 진입 지점을 찾는 투자자에게 잠재적 기회입니다.
Aon을 장기 투자로 고려하는 투자자에게는 애널리스트들이 올해 수익성이 있을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 있었다는 점도 주목할 만합니다. 또한 지난 10년 동안 높은 수익률을 보여 왔기 때문에 장기적인 안목을 가진 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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