월요일, Jefferies는 Deciphera Pharmaceuticals의 주식에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 보류 등급으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 26.00달러에서 25.60달러로 소폭 하향 조정했습니다.
이러한 변경은 오노 제약이 현금으로 주당 25.60달러, 총 지분 가치 약 24억 달러에 해당하는 금액으로 Deciphera를 인수한다는 발표에 따른 것입니다.
Jefferies의 애널리스트는 인수가 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상했습니다. 또한, 오노의 광범위한 암 파이프라인이 Deciphera의 제품과 크게 중복되지 않고 상호 보완적이기 때문에 이번 합병이 전략적으로 유익하다고 강조했습니다.
현재 디시페라의 포트폴리오에는 희귀 위장관암의 일종인 위장관기질종양(GIST) 2차 및 4차 치료용 KIT 억제제인 진록(Qinlock)이 포함되어 있으며, 잠재적 기본 사업 가치는 5억 달러에 달합니다. 또한, 또 다른 희귀 종양 유형인 척수성 거대세포종양(TGCT)에 대한 데시페라의 CSF1R 억제제인 빔셀티닙은 3억 달러 이상의 최고 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 두 프로그램 모두 애널리스트에 의해 위험이 크게 감소한 것으로 간주됩니다.
투자의견을 보류로 하향 조정한 것은 고정된 인수 가격으로 인해 주식의 상승 잠재력이 제한적이라는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다. 목표 주가를 26.00달러에서 25.60달러로 소폭 하향 조정한 것은 오노 제약이 합의한 주당 인수 가격과 일치합니다.
디시페라의 주식 실적과 투자자 심리는 오노의 인수 거래 진행 상황과 최종 완결 여부에 따라 영향을 받을 것으로 보입니다. 이번 인수는 제약 업계 내 통합 움직임으로 간주되며, 데시페라의 전문적이고 상호 보완적인 암 프로그램 통합을 통해 오노의 암 치료 파이프라인을 강화하기 위한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
오노 제약의 인수 소식이 전해진 가운데, 인베스팅프로 데이터에 따르면 데시페라 제약(DCPH)의 재무 전망은 엇갈리고 있습니다. 시가총액이 20억 7천만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유함으로써 강화되었으며, 이는 강력한 유동성 포지션을 나타내는 InvestingPro 팁입니다. 이는 디시페라의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 유연성을 제공할 수 있다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 44.33% 상승한 상당한 주가 상승이 오노의 인수 추진 결정에 영향을 미쳤을 것으로 보입니다. 이러한 주가 상승에도 불구하고 Deciphera의 매출 총이익률은 -45.61%로 여전히 취약하며, -6.18의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았습니다. 이러한 재무 지표는 회사가 성장 잠재력은 있지만 현재 운영에서 수익을 창출하지 못하고 있음을 시사하며, 이는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
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