월요일 미즈호 증권은 DT Midstream (NYSE:DTM)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 이전 $ 57.00에서 $ 65.00로 올렸습니다. 이 투자 회사는 건식 가스 레버리지 미드 스트림 운영자의 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이 수정은 가스 가격이 낮게 유지 될 것으로 예상되는 환경에서 DT Midstream이 좋은 성과를 거두기 어려울 수 있다는 이전 예측을 재평가 한 데 따른 것입니다. 미즈호는 2024년 전망의 약세를 간과한 투자자들의 준비성과 가스 탐사 및 생산 회사들의 재정 건전성, 특히 액화 천연가스(LNG) 수출 계획에 대한 기대감 등 과소평가되었던 몇 가지 요인을 인정했습니다.
또한 발전 수요 증가에 따른 송전 자산의 가치 상승도 목표주가 상향 조정에 기여한 요인으로 꼽혔습니다. 또한 미즈호는 수익 감소에 대한 안전장치를 제공하는 DT 미드스트림의 강력한 최소 물량 약정(MVC)을 강조했습니다.
"수익 회복을 알리는 강력한 4Q23 업데이트와 더욱 견고한 설비투자 수주잔고도 도움이 되었습니다."라고 미즈호는 메모에 썼습니다.
목표주가 상향에도 불구하고 미즈호는 밸류에이션 우려에 대해 중립 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 DT Midstream에 대한 업데이트된 전망에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 투자 상황을 더욱 풍부하게 합니다. DT Midstream은 현재 16.2의 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 지난 3개월 동안 19.34%의 가격 총 수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였고, 52주 최고가의 99.03% 수준에서 계속 거래되고 있습니다.
이 회사는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.84%의 괄목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 여기에 4.59%의 견고한 배당 수익률까지 더해져 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 또한 DT Midstream은 매출 총이익률이 75.92%에 달해 효율적인 운영과 강력한 가격 결정력을 보여줍니다.
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