월요일, Morgan Stanley는 Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) 주식에 대한 입장을 조정하여 동일 가중치에서 비중 확대 및 목표 가격을 $ 115에서 $ 90로 올렸습니다. 이 회사는 2024 년 하반기로 이동함에 따라 제약 회사에 유리한 위험 / 보상 균형을보고 있습니다.
이번 업그레이드는 최근 시장 하락에 따른 것으로, 모건 스탠리는 특히 향후 상당한 상업적 잠재력을 드러낼 수 있는 데이터를 기대하면서 Axsome 주식에 대한 매력적인 진입 지점을 제공한다고 믿습니다. 이 회사의 새로운 목표주가는 일련의 수정된 전망과 Axsome의 제품 파이프라인에 대한 높은 신뢰를 반영한 것입니다.
모건 스탠리는 알츠하이머병 교반증(ADA) 치료제로 연구 중인 AXS-05의 최대 매출 추정치를 업데이트하여 예상 시장 침투율을 약 10%에서 약 15%로 상향 조정했습니다. 이러한 조정에 따라 2030년까지 예상되는 미국 총매출액은 6억 달러 미만에서 약 8억 5천만 달러로 증가합니다.
또한, 액섬의 주요우울장애(MDD) 치료제인 오벨리티의 최대 매출 추정치를 약 9억 달러에서 약 10억 달러로 상향 조정했는데, 이는 제품 출시의 호조를 고려한 것입니다. 또한 2034년까지 보호될 것으로 예상되는 오벨리티의 지적 재산권(IP)에 대한 신뢰도도 매출 전망의 상승을 뒷받침합니다.
목표주가와 주식 등급 상향 조정은 모건 스탠리의 업데이트된 재무 모델과 시장에서 액썸의 제품 성과에 대한 기대치를 반영한 것입니다. 이 회사의 분석은 회사의 치료법과 상업적 성공에 대한 유망한 미래를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 Axsome Therapeutics(NASDAQ:AXSM)의 목표 주가를 115달러로 상향 조정한 것은 InvestingPro의 주목할 만한 데이터 포인트와 일치합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 90.37%의 놀라운 매출 총이익률을 기록한 Axsome은 매출에서 인상적인 수준의 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 이는 AXS-05 및 오벨리티와 같은 Axsome 제품의 상업적 잠재력에 대한 모건 스탠리의 확신과도 일치합니다.
작년에 수익성이 부족했고 올해도 수익성이 없을 것이라는 분석가들의 예상에도 불구하고 Axsome의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무 유연성이 있음을 나타냅니다. 이는 모건 스탠리가 성장 기회로 가득할 것으로 예상하는 시기로 접어들면서 매우 중요한 요소입니다. 또한 시가총액이 34억 1,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 440.8%의 상당한 매출 성장을 기록한 Axsome의 재무 상태는 다가오는 마일스톤에 가까워지면서 탄탄한 것으로 보입니다.
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