금요일, TD 증권은 Newmont Mining Corp. (NYSE: NEM)에 대한 전망을 조정하여 주식의 목표 주가를 43 달러에서 48 달러로 올리고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 뉴몬트가 합병 후 자산 수익화를 효과적으로 시작했다는 점을 지적하면서 특히 프루타 델 노르테 광산에서 3억 3천만 달러의 스트림 인수를 인용하여 증가를 정당화했습니다.
이 애널리스트는 뉴몬트가 상당한 세금 납부 후 현금 보유고를 재건하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 2024년 상반기가 매우 중요할 것이라고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 회사 경영진은 10억 달러 규모의 자사주 환매 프로그램에 대한 약속을 확인했습니다. 이러한 자사주 매입 시기는 향후 1년간 자산 매각 진행 상황과 관련이 있을 것으로 예상됩니다.
TD 증권은 뉴몬트 마이닝의 목표 배수를 순자산가치(NAV)의 1.1배에서 5% 할인된 1.0배로, 회사의 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각전이익(EV/EBITDA)의 6.2배에서 이전 5.5배에서 증가한 6.2배로 수정했다. 이러한 변화는 2024년 가이던스를 달성할 수 있는 뉴몬트의 능력과 자산 매각 절차의 순조로운 출발에 대한 회사의 높은 자신감을 반영한 것입니다.
이에 비해 뉴몬트에 대한 수정된 목표 배수는 TD 증권이 배릭에 대해 사용한 목표 배수와 대체로 일치하며, 이는 뉴몬트의 가치에 대해 보다 낙관적인 시각을 제시합니다. 이번 업데이트는 합병 후 환경을 탐색하는 과정에서 자산 포트폴리오와 재정 전략에 대한 뉴몬트의 적극적인 접근 방식에 따른 것입니다.
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