금요일, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) 주가는 KeyBanc에 의해 목표 주가가 이전 $ 175.00에서 $ 185.00로 인상되었으며 회사는 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 수정은 T-Mobile의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 회사에 따르면 서비스 수익은 예상보다 약간 낮았지만 비용 관리 개선으로 인해 조정 된 EBITDA가 실적이 저조한 결과를 나타 냈습니다.
키뱅크가 비중확대 등급을 유지하고 추정치를 상향 조정하기로 한 것은 현재의 낮은 업그레이드 및 이탈 환경을 고려할 때 '요금제 최적화'에 관한 T-Mobile의 발표가 성장을 강화하고 고객 이탈에 미치는 영향이 미미할 것이라는 믿음에 근거한 결정입니다. 또한 2024년에 대한 T-Mobile의 가이던스는 달성 가능할 뿐만 아니라 잠재적인 상승 여력도 있다는 자신감을 표명했습니다.
키뱅크는 T-Mobile의 광케이블 야망에 대해 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 모두 고려할 때 궁극적으로 T-Mobile에 미치는 영향은 중립적이며 케이블 업계에는 약간 부정적인 영향만 미칠 것으로 평가했습니다. 이 회사는 5G 네트워크 분야에서 T-Mobile의 지속적인 우위를 강조하며 이것이 계속해서 가입자를 유치할 것이라고 예측했습니다.
키뱅크는 T-Mobile의 고속 데이터(HSD) EBITDA 성장과 두 자릿수 잉여현금흐름(FCF) 성장에 대한 전망을 강조했습니다. 이 회사는 창출된 현금 흐름이 주주들에게 환원될 것으로 예상하고 있습니다. 키뱅크는 성장세를 감안할 때 상대적으로 저렴하다고 생각하는 T-Mobile의 현재 밸류에이션을 고려할 때 주가가 추가 상승 여력이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
KeyBanc의 T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)에 대한 긍정적 인 전망에 따라 InvestingPro 플랫폼은 투자자가 관심을 가질 수있는 추가 통찰력을 제공합니다. T-Mobile의 경영진은 적극적으로 주식을 환매하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 T-Mobile은 무선 통신 서비스 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 경쟁 우위와 지속적인 성장 가능성에 기여할 수 있습니다.
재무적 관점에서 볼 때 TMUS의 시가총액은 1,947.1억 달러이며, 23.4의 견고한 P/E 비율은 수익 능력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 19.55로 훨씬 더 매력적입니다. 또한 같은 기간 동안 TMUS의 매출 총이익률은 63.26%에 달해 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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