금요일 미즈호 증권은 이스트만 케미칼 (NYSE:EMN) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 91.00에서 $ 102.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 2024 년 3 월 주당 순이익 (EPS)이 1.61 달러로 컨센서스 추정치 인 1.44 달러를 초과하는 Eastman Chemical의 1 분기 수익 보고서에 따른 것입니다.
이스트만 케미칼은 2024년 조정 주당순이익 가이던스 중간치를 7.63달러로 제시했는데, 이는 다른 시장 예상치와 일치하는 수준입니다. 2024년 2분기에 대한 이 회사의 가이던스는 EPS 중간값이 2.00달러로, 모건 스탠리 미국 추정치와 컨센서스인 각각 2.21달러와 2.10달러보다 약간 낮습니다.
2023년 3월 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 5% 감소한 4억 1,000만 달러를 기록하여 모건 스탠리 미국 추정치 및 컨센서스인 3억 8,100만 달러와 3억 9,000만 달러에 비해 낮은 수치를 기록했습니다. 이러한 감소는 물량과 믹스가 4% 증가한 것으로 보고되었음에도 불구하고 발생했습니다.
이스트만 케미칼의 새로운 킹스포트 화학 재활용 공장은 판매를 시작했으며 2024년 하반기에 회사 EBITDA에 약 7,500만 달러의 기여를 할 것으로 예상됩니다. 미즈호의 목표주가 상향 조정은 주당순이익(EPS) 상승과 업계 동종업계의 멀티플 상승을 반영한 것입니다. 이스트만 케미칼의 재무 전망 개선에도 불구하고 투자의견은 중립을 유지했다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 이스트만 케미칼에 대한 업데이트된 전망에 이어, 이 회사 경영진이 14년 연속 자사주 매입과 배당금 인상을 통해 주주 가치 제고에 적극적으로 나서고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 주주 환원에 대한 이스트만 케미칼의 노력은 12.71의 P/E 비율을 포함한 최근 실적 지표와 일치하며, 이는 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주식이 할인 된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 이스트만 케미칼이 30년 이상 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무 안정성과 투자자에 대한 약속을 입증하는 것이라고 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 지난 6개월 동안 39.6%의 총 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했으며 이는 시장의 강한 신뢰를 나타냅니다. 인베스팅프로는 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 플랫폼의 종합 분석 도구(https://www.investing.com/pro/EMN)를 통해 액세스 가능한 이스트만 케미칼에 대한 추가 팁을 제공합니다.
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