금요일, Citi는 VeriSign (NASDAQ:VRSN) 주식에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 $ 215에서 $ 236로 낮추었습니다. 이 조정은 매출과 영업 이익에서 기대치를 초과했지만 도메인 성장에 어려움을 겪은 VeriSign의 1 분기 실적에 따른 것입니다. 또한 2024년 연간 가이던스도 하향 조정했습니다.
베리사인은 4월까지 도메인 등록이 전년 동기 대비 1.3% 감소하여 약 40만 개의 도메인이 감소 추세를 보이고 있다고 보고했습니다. 이러한 수치에 대응하여 경영진은 더 건강한 성장 추세로 돌아가기 위한 보다 현실적인 접근 방식을 채택했습니다. 여기에는 중기 기대치를 재설정하고 특히 미국 시장에서 마케팅 전략을 개편하여 현재의 약세를 극복하는 것이 포함됩니다.
베리타스는 현재 추세의 반전과 중국 시장의 역풍을 극복하는 데 시간이 필요하다는 점을 인정하면서 2025년까지 도메인 성장률이 턴어라운드할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 베리사인은 비용에 신중을 기하며 2024년 1분기에 자사주 매입 프로그램을 가속화하여 최근의 주가 하락을 활용하고 있습니다.
Citi는 도메인 추세가 조금이라도 개선될 경우 VeriSign의 주가가 크게 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 현재 주가가 5년 평균 31배보다 약 10배 낮은 수준에서 거래되고 있다는 점을 근거로 합니다. 씨티는 베리사인의 주가가 현재 수준에서 매력적이며 추세가 정상화되면 상당한 이익을 실현할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
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