금요일, 주목할 만한 투자 회사인 Needham은 호흡기 질환용 의료 장비 전문 기업인 ResMed(NYSE:RMD) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 236 달러로 인상하여 이전 목표 224 달러에서 상승했으며 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 ResMed가 2024 회계연도 3분기 재무 실적을 발표하면서 매출과 주당 순이익(EPS) 모두 컨센서스 예상치를 상회한 데 따른 것입니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 ResMed는 2024 회계연도 2분기 9%에 비해 7%로 둔화된 유기적 매출 성장률을 경험했습니다.
니덤은 레스메드의 수익성 개선에 주목하며 전년 동기 대비 매출 총이익이 240%, 영업 이익률이 410% 증가했다고 강조했습니다. 이러한 개선은 가격 전략, 유리한 제품 믹스, 운임 비용 절감, 최근의 구조조정 노력에 따른 혜택 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
또한 레스메드는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 치료제와 양압기를 모두 사용하는 환자의 영향을 받을 것으로 예상되는 지속적 양압기(CPAP) 시작 및 재공급률에 대한 긍정적인 효과에 대한 예측을 업데이트했습니다.
마진 개선으로 인한 강력한 EPS 성장과 함께 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 매출 성장을 유지할 수있는 ResMed의 잠재력에 대한 투자 회사의 신뢰는 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다. 새로운 목표주가는 2025년에 대한 업데이트된 주당 순이익 추정치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
ResMed (NYSE: RMD)는 일관된 재무 성과로 인정 받았으며, 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력은 주목할만한 배당금 성장 기록으로 강조되었습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 레스메드는 12년 연속 배당금을 인상하며 강력하고 꾸준한 재무 정책을 보여주고 있습니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 충당 할 수있을만큼 견고하여 재무 안정성을 보장합니다.
인베스팅프로 데이터는 시가총액 269억 4,000만 달러, 주가수익비율 30.29로 레스메드의 현재 시장 지위에 대한 스냅샷을 제공합니다. 높은 수익과 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있음에도 불구하고 회사의 매출은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.69% 성장하여 니덤이 제시한 낙관론을 뒷받침하고 있습니다. 또한 레스메드의 매출 총이익률은 55.86%로 여전히 인상적이며, 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 나타냅니다.
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