목요일, 트루이스트 증권은 세이지 테라퓨틱스(NASDAQ: SAGE)의 목표 주가를 기존 22.00달러에서 18.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 세이지가 바이오젠과 공동 상용화하고 있는 신제품 '주르주배'의 초기 성공으로 수익 구조를 공유하게 된 데 따른 것입니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 Zurzuvae의 출시가 유망한 것으로 보인다고 언급했습니다. 하지만 바이오젠과의 50/50 수익 배분 계약으로 인해 큰 폭의 이익 성장 가능성은 제한적입니다. 이 계약은 이 제품으로 인한 세이지 테라퓨틱스의 수익 상승에 대한 상한선으로 인식되고 있습니다.
세이지 테라퓨틱스의 파이프라인 개발도 난관에 직면해 있다고 회사는 말합니다. 본태성 진전증과 헌팅턴병 치료제의 경쟁 환경은 세이지의 후보 물질인 SAGE-324와 달자넴도르의 가시성과 성공 가능성에 영향을 미치고 있습니다. 최근 파킨슨병 치료에서 달자넴도르가 실패한 것은 향후 헌팅턴병(HD)과 알츠하이머병(AD)에 대한 임상시험에서 이 화합물의 전망에 부정적인 지표로 여겨지고 있습니다.
이러한 상황의 결과로 트루이스트 증권은 이전에 세이지의 부품 합계(SOTP) 가치에 반영되었던 기술 가치를 제거하기로 결정했습니다. 이러한 재평가는 세이지 테라퓨틱스의 목표 주가를 낮추기로 한 결정을 뒷받침합니다.
애널리스트는 세이지 테라퓨틱스의 주식에 대해 보류 등급을 유지하여 현재 세이지 테라퓨틱스의 투자 전망에 대해 중립적인 입장을 보였습니다. 수정된 목표 주가는 회사의 재무 성과와 향후 파이프라인 잠재력에 대한 보다 신중한 전망을 반영한 것입니다.
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