목요일, 미즈호 증권은 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(NYSE:BSX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 80달러에서 85달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재차 표시했습니다.
이 회사의 분석은 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가하여 당초 가이던스인 7~9%를 상회하는 견고한 실적을 달성한 것을 기반으로 합니다. 이러한 성장은 FARAPULSE PFA의 기여, WATCHMAN 디바이스의 강력한 실적, 전반적으로 견조한 시술 수요에 기인합니다.
보스턴 사이언티픽의 최근 성공은 전략적 포트폴리오 포지셔닝과 의료 기술에 대한 지속적인 높은 수요를 입증하는 것으로 볼 수 있습니다. 파라펄스 PFA의 미국 내 출시 초기 단계와 워치맨의 라벨 확장에 대한 낙관적인 전망은 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 예상되는 Axonics, Inc.(여기서는 AXNX라고 함)의 인수가 아직 확정되지 않아 회사의 시장 입지가 더욱 강화될 수 있습니다.
Boston Scientific의 장기 전망은 지속 가능한 두 자릿수의 낮은 성장률을 예상하고 있으며, 이에 따라 2024년부터 2026년까지 장기 계획(LRP) 성장률 추정치가 상향 조정될 수 있습니다. LRP는 현재 8~10%의 성장률을 예상하고 있으며, 향후 1~2년 내에 회사의 실적 궤적에 따라 성장률이 더 높아질 수 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 미즈호 증권은 Boston Scientific의 재무 모델을 업데이트하여 목표 주가를 85달러로 상향 조정했습니다. 이 조정은 회사의 성장 전망과 의료 기술 부문에서 강력한 입지를 유지할 수있는 능력에 대한 애널리스트의 확신을 반영합니다.
목표주가 하향 조정에도 불구하고 보스턴 사이언티픽의 사업 운영과 시장 전략의 근본적인 강점을 강조하면서 회사의 긍정적인 전망은 그대로 유지됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Boston Scientific (NYSE:BSX)의 유망한 실적과 관련하여 InvestingPro 데이터는 추가 통찰력을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 1,072억 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주목할 만한 지표는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.74% 증가한 회사의 매출 성장률로, 이는 미즈호 증권이 인용한 강력한 분기별 성장 수치와 일치합니다. 이러한 성장은 69.05%의 높은 매출 총이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 매출원가 관리의 효율성을 보여줍니다.
투자 관점에서 두 가지 인베스팅프로 팁이 눈에 띕니다. 첫째, 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정한 것은 시장에서 보스턴 사이언티픽의 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다. 이는 미즈호 증권의 긍정적인 평가와 일치합니다. 둘째, 이 회사는 높은 수익 배수로 거래되고 있는데, 이는 일반적으로 투자자들이 예상 성장과 수익성에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
보스턴 사이언티픽의 재무 및 시장 예측에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 15가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 독점적으로 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/BSX 에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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