캘리포니아주 팔로알토 - 비오피오이드 통증 관리 솔루션 전문 기업인 Scilex Holding Company(NASDAQ:SCLX)가 특정 기관 투자자들과 등록 직접 공모에 대한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
이 거래에는 보통주 1,500만 주와 추가로 1,500만 주를 매입할 수 있는 워런트가 포함되며, 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 4월 25일경에 마감될 예정입니다.
주식과 함께 제공되는 워런트의 가격은 주당 1.00달러이며, 워런트는 발행일로부터 6개월 후 주당 1.10달러에 행사할 수 있고 발행 후 5년 후에 만료됩니다. 로드먼 앤 렌쇼(Rodman & Renshaw LLC)가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡았습니다.
스카일렉스는 주관사 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 총 수익금을 약 1,500만 달러로 예상하고 있습니다. 회사는 순 수익금을 운전 자본 및 일반 기업 목적에 할당할 계획입니다.
여기에는 자본 지출, 상업화 및 연구 개발 활동, 규제 업무, 임상 시험, 잠재적인 신기술 인수 또는 투자, 사업 결합, 기존 부채 또는 자본금의 상환 또는 리파이낸싱이 포함될 수 있습니다.
이 증권은 2023년 12월 22일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따라 제공되며, 2024년 1월 11일에 효력이 발생한다고 선언되었습니다. 공모 조건을 자세히 설명하는 투자설명서 부록과 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출되어 웹사이트를 통해 공개될 예정입니다.
실렉스의 포트폴리오에는 대상포진 후 신경통 통증 완화를 위한 ZTlido®와 급성 편두통 치료를 위한 ELYXYB® 등 FDA 승인을 받은 통증 관리용 제품이 포함되어 있습니다. 또한 2024년 상반기에 액상 경구 통풍 치료제인 글로퍼바®의 출시를 준비하고 있습니다. 이 외에도 실렉스는 다양한 통증 질환을 대상으로 SP-102, SP-103, SP-104 등 제품 후보를 개발하고 있습니다.
이 보도 자료는 보도자료를 기반으로 작성되었으며 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 이 제안은 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 아닌 관할권에서만 유효합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 등록된 직접 공모에 관한 Scilex Holding Company의 발표를 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 한 눈에 살펴보는 것은 중요한 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, Scilex의 시가총액은 약 1억 3,365만 달러입니다.
특히, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 22.9% 증가하여 긍정적인 매출 추세를 보이고 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하는 인베스팅프로 팁 중 하나에 부합하는 결과입니다.
하지만 회사의 재정적 어려움도 분명합니다. Scilex의 주가수익비율은 -0.66으로, 현재의 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁에 의해 뒷받침됩니다.
게다가 최근 데이터 기준 1년 총 수익률이 -86.55%에 달하는 등 실렉스의 주가가 크게 하락해 투자자들의 신뢰가 흔들리고 있음을 시사하고 있습니다.
잠재적 투자자는 공모를 통해 조달한 자본에 대한 회사의 전략적 계획의 맥락에서 이러한 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 회사의 재무 상태와 시장 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있는 12가지 InvestingPro 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 구독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 귀중한 정보로 투자 리서치를 강화할 수 있습니다.
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