수요일에 RBC Capital은 Gucci와 같은 브랜드로 유명한 명품 회사 인 Kering SA (KER :FP) (OTC : PPRUY)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 440.00 유로에서 430.00 유로로 낮추었지만 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다.
이 수정은 예상에 부합하는 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다. 주목할 만한 점은 2024 회계연도 컨센서스 수익이 약 15% 감소할 것으로 예상되는 구찌의 마진 가이던스가 하향 조정되었다는 점입니다.
또한 애널리스트는 2024년 3분기에 시작될 것으로 예상되는 구찌의 신제품 출시, 특히 가죽 제품 부문의 단계적 출시를 긍정적인 발전으로 강조했습니다.
이러한 신제품 출시에도 불구하고 케링의 실적은 현재 2분기 거래에서 개선의 조짐이 보이지 않는 등 도전에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 다가오는 신제품 출시로 인해 촉발될 수 있는 잠재적인 매출 성장에 주목할 것으로 예상됩니다.
마진 가이던스 수정에 따라 RBC Capital은 Kering의 2024 회계연도 EBIT 전망치도 15% 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이러한 조정과 명품 회사에 영향을 미치는 현재 시장 상황을 반영합니다.
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