수요일, BofA Securities는 East West Bancorp (NASDAQ:EWBC)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 90로 인상하고 주가에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상치인 1.98달러보다 훨씬 높은 2.08달러의 주당순이익(EPS)으로 예상을 뛰어넘은 이스트웨스트 뱅코프의 1분기 실적에 따른 것입니다.
순이자마진(NIM)은 전분기 대비 14베이시스포인트 하락하여 예상보다 큰 폭으로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 순이자이익(NII)은 대차대조표의 확장으로 인해 예상치를 충족했습니다. 평균 수익 자산(AEA)은 26억 달러 증가하여 681억 달러로 회사의 예상치인 669억 달러를 상회했습니다.
발행 주식의 1%에 해당하는 120만 주를 환매했음에도 불구하고 이스트웨스트 뱅크의 보통주자본1(CET1) 비율은 13.5%로 전분기 대비 20베이시스포인트 개선되었습니다. 규제 최소치보다 약 700 베이시스 포인트 또는 약 40억 달러에 달하는 이 은행의 상당한 초과 자본 완충력은 현재의 예측 불가능한 경제 환경에서 유연성을 제공하는 것으로 간주됩니다.
BofA 증권은 2024년과 2025년 회계연도의 EPS 추정치를 기존 전망치인 7.85달러와 8.07달러에서 각각 8.15달러와 8.40달러로 상향 조정했습니다. 이 수정은 AEA가 높아지면 NIM이 낮아지더라도 NII가 높아질 것이라는 기대에 근거한 것입니다.
또한 목표주가를 90달러로 상향 조정한 것은 주당순이익(EPS) 상향 조정과 실적 가시성 개선으로 인해 주가수익비율(P/E) 배수를 12배에서 12.5배로 상향 조정한 데 따른 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
이스트 웨스트 뱅코프에 대한 BofA 증권의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro 데이터와 팁은 이 은행의 재무 환경을 더욱 조명합니다. 이스트 웨스트 뱅코프의 시가총액은 109억 4,000만 달러이며 현재 9.48의 매력적인 주가수익비율을 보이고 있어 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.58%의 견조한 배당 성장률에 힘입어 배당 수익률은 2.92%에 달합니다. 이는 26년 연속 배당금을 유지한 인상적인 실적에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하려는 이스트 웨스트 뱅코프의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 이스트웨스트 뱅코프가 6년 연속 배당금을 인상하여 주주 친화적인 접근 방식을 강화했다고 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 46.01%의 큰 주가 상승을 보였기 때문에 모멘텀 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
이러한 요인과 함께 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 9명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실은 이스트웨스트 뱅크의 재무 성과를 둘러싼 낙관론을 시사합니다.
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