수요일, TD Cowen은 Seagate Technology 주식에 대한 긍정적 인 전망을 유지했습니다 (NASDAQ:STX), 구매 등급과 110.00 달러의 목표 가격을 반복합니다. 이 회사의 분석은 회사의 지침이 기대에 부합하는 것으로 인정하여 니어 라인 HDD 수요에 대한 낙관적 인 입장을 강화합니다.
9월까지 총 마진이 31%에 달할 것이라는 예상과 함께 열 보조 자기 기록(HAMR) 기술의 지연으로 인한 단기적인 우려 가능성도 언급되었습니다. 그러나 2026~2027 회계연도의 HAMR 기술로 인한 장기적인 수익 잠재력은 변함이 없을 것으로 예상했습니다.
애널리스트의 논평은 HAMR 지연으로 인한 단기적인 불안감에도 불구하고 향후 몇 년간 씨게이트의 수익에 대한 이 기술의 기여도는 여전히 유효하다는 점을 강조했습니다. 씨게이트는 이러한 지연이 회사의 재무 성과에 대한 전반적인 긍정적인 전망을 바꾸지는 않을 것이라고 전망했습니다.
또한 Seagate가 Dropbox로 추정되는 비 클라우드 고객과 함께 HAMR 기술을 성공적으로 검증했으며, 이는 회사의 기술 채택 및 시장 침투에 긍정적 인 발전으로 볼 수 있습니다.
목표주가 110.00달러는 2026년 예상 주당순이익(EPS) 9달러의 약 12배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 씨게이트의 미래 수익성과 제품 수요 및 기술 발전에 따른 예상 수익 증가에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
데이터 스토리지 솔루션의 선두주자인 씨게이트 테크놀로지는 니어라인 HDD 제품과 HAMR 기술 개발로 경쟁 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 후자는 향후 몇 년 동안 회사의 제품 제공을 강화하고 재정적 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
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