수요일에 Keefe, Bruyette & Woods (KBW)는 Cadence Bancorp (NYSE: CADE) 주식의 목표 주가를 이전 $ 32.00에서 $ 33.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지하면서 가격 목표를 조정했습니다.
이 회사는 이러한 변화의 촉매제로 은행의 최근 분기 실적을 언급하면서 주당 순이익(EPS)과 충당금 전 순이익(PPNR)이 모두 크게 증가했다고 강조했습니다.
이 회사는 이번 분기가 케이던스 뱅코프의 예상보다 나은 매출 가이던스와 안정적인 비용으로 단기 수익성 향상을 위한 토대를 마련한 중요한 시기였다고 평가했습니다.
애널리스트들은 2025년 예상 수익의 10.3배, 유형 장부 가치(TBV)의 1.5배에 달하는 현재 밸류에이션에서 주식의 상승 잠재력이 어느 정도 고려됐을 수 있지만, 2024년 수익성 개선에 대한 케이던스 뱅코프의 전망은 더 높은 밸류에이션을 정당화한다고 지적했습니다.
KBW의 전망은 분기 실적 이후 추정치를 변경하지 않았음에도 불구하고 여전히 긍정적입니다. 예상보다 유리한 비이자지급예금(NIBD) 구성, 지속적으로 안정적인 금리, 견조한 대출 성장세, 자사주 매입 가능성 등으로 인해 추가 이익이 발생할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 아웃퍼폼 등급은 이러한 낙관적 전망을 반영한 것으로, S&P는 케이던스 뱅코프가 시장 또는 동종 업계 대비 높은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
케이던스 뱅코프의 최근 실적과 KBW의 목표주가 상향 조정은 은행의 전략과 단기적으로 주주 가치를 실현할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 목표주가를 33.00달러로 조정한 것은 2025년에 대한 업계 전반의 기대보다 앞서 은행의 성장 궤적과 수익성 잠재력에 대한 회사의 믿음을 강조한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
케이프, 브루엣 & 우즈의 케이던스 뱅코프에 대한 낙관적인 평가에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 은행에 대한 유망한 전망을 뒷받침합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 52억 6,000만 달러, 지난 12개월 동안의 매출은 11억 9,000만 달러로 상당한 규모와 수익을 보여주고 있습니다. 같은 기간 매출이 34.34% 감소했음에도 불구하고 3.46%의 배당 수익률과 6.38%의 배당금 증가율은 11년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁에 부합하는 주주 친화적인 정책을 보여줍니다.
또한 InvestingPro 팁에 따르면 케이던스는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 지난 한 주 동안 주가는 8.53%의 1주 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이는 KBW의 긍정적인 입장을 보완하는 것으로, 이 회사의 주식이 수익뿐만 아니라 성장을 추구하는 투자자들에게 계속 어필할 수 있음을 시사합니다. 또한 지난 6개월 동안 케이던스 뱅코프의 6개월 총 수익률이 41.83%에 달하는 강력한 실적은 애널리스트들이 강조하는 수익성 잠재력을 더욱 강화합니다.
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