수요일, BofA 증권은 바이오 제약 회사 인 Incyte Corporation (NASDAQ:INCY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 66.00 달러에서 64.00 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 인사이티가 선구적인 경구용 MRGPR 길항제인 EP262와 EP547을 포함한 Escient Pharmaceuticals 인수를 발표한 데 따른 것입니다.
EP262는 현재 만성 자연 두드러기(CSU)와 아토피 피부염(AD)에 대한 2상 연구와 만성 유도성 두드러기(CIndU)에 대한 1b상 연구를 진행 중입니다. EP547은 담즙 정체성 소양증(CP)에 대한 2a상 임상시험에서 평가되고 있습니다. 이러한 연구 결과는 2025년 초에 나올 것으로 예상됩니다.
BofA 증권에 따르면 이번 인수는 인사이테의 기존 면역학 및 염증(I&I) 파이프라인에 전략적으로 적합하며 2029년에 신제품 출시 가능성을 제시할 수 있다고 합니다. 이러한 잠재적 확장은 2028년 인사이테의 자카피에 대한 독점권(LOE) 상실 직후에 이루어질 수 있기 때문에 특히 시의적절하다는 평가를 받고 있습니다.
BofA 증권은 인수한 약물의 새로운 작용 기전으로 인해 이번 인수는 긍정적인 움직임으로 보이지만, 예상 일정이 지연될 수 있는 리스크가 있다고 지적했습니다. 또한 이 회사는 이들 프로그램에 독립적인 가치를 부여하기 전에 추가적인 임상 검증을 기다릴 것이라고 밝혔습니다.
새로운 목표 주가는 신중한 전망을 반영한 것으로, BofA 증권은 10년 말까지 이러한 프로그램에서 상당한 수익을 기대하지 않습니다. 인사이티의 전략적 움직임은 혁신적인 치료법으로 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 하고 있지만, 이러한 확장의 재정적 영향은 몇 년이 걸릴 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인사이트 코퍼레이션의 전략적 인수를 고려할 때 (나스닥:INCY), 현재 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 관점을 제공합니다. 시가총액이 115억 9,000만 달러, 주가수익비율이 19.48인 Incyte는 단기 수익 성장 잠재력을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 0.26의 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 인사이테가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표가 탄탄하며, 현재 RSI 기준으로 주식이 과매도 영역에 있다고 강조합니다. 이러한 요소는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 현금 흐름으로 이자 지급을 감당할 수 있는 능력과 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 점도 추가적인 재무 안정성을 제공합니다. 특히 인사이트는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예측한다는 점을 고려할 때 장기 투자자에게 매력적인 진입점이 될 수 있습니다. 투자자는 https://www.investing.com/pro/INCY 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 10가지 추가 InvestingPro 팁을 통해 보다 심층적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.