화요일 오펜하이머는 버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)에 대해 48.00달러의 목표 주가를 유지하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2023 년에 마련한 강력한 기반을 바탕으로 Verizon의 지속적인 발전을 인정합니다. 이러한 발전은 상당한 네트워크 업그레이드, 활력을 되찾은 경영진, 강화된 시장 전략에 기인합니다.
1월에 시작된 가격 인상으로 인해 일회성 비용과 함께 판매량에 영향을 미쳐 실적이 다소 혼란스러웠지만, 오펜하이머는 이를 향후 강력한 잉여 현금 흐름 성장을 위한 발판으로 삼을 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 EBITDA 예상치를 25bp 약간 상회하는 실적을 달성했습니다. 업그레이드 물량 감소가 이 마진을 제한했을 수도 있지만, 초점은 가입자 성장으로 옮겨졌습니다.
Verizon은 2년 전에 비해 더 유리한 위치에 있는 것으로 인정받고 있으며, 향후에도 탄탄한 모멘텀이 예상됩니다. 또한 이 거대 통신업체는 약 7%의 매력적인 수익률을 제공하는 최고 배당주로도 알려져 있습니다.
이 회사는 또한 1,517억 달러에 달하는 Verizon의 상당한 부채 수준도 지적합니다. 그러나 부채 감축은 회사의 핵심 우선 순위이며 매년 60억 달러 이상 줄일 계획입니다. 오펜하이머의 전망은 향후 Verizon의 전략과 재무 건전성에 대한 자신감을 시사합니다.
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