화요일 모건 스탠리는 셔윈 윌리엄스 (NYSE:SHW) $ 338.00의 꾸준한 목표 가격과 함께 과체중 등급을 반복했습니다. 예상보다 부진한 1분기 실적에 따른 주가 약세에도 불구하고 셔윈윌리엄스의 입장은 여전히 긍정적입니다. 이러한 약세에 대한 매수 추천은 실적 부진이 주로 날씨 관련 문제 때문이라는 최근 설문 조사에 근거한 것으로, Sherwin-Williams도 프레젠테이션 자료에서 이례적으로 지적했습니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면 셔윈-윌리엄스의 수요 전망은 올해 남은 기간 동안 여전히 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 4월 현재 전문 건축 수요와 심리가 고무적이라는 회사 자체의 성명을 통해 뒷받침됩니다. 또한 셔윈-윌리엄스는 1분기 부동산 유지보수 매출이 기대에 미치지 못했음을 인정하며, 이러한 부진은 악천후로 인한 자본 지출 프로젝트의 지연에 기인한다고 설명했습니다.
이 분석에 따르면 페인트 스토어 그룹(PSG)의 동일 매장 매출 중 약 2%가 어려운 외부 도장 환경으로 인해 2분기로 전환될 것으로 예상되었습니다. 이는 설문조사에서 기록적인 수의 근무일 손실이 보고된 것으로 입증되었습니다. 그러나 이러한 상황이 Sherwin-Williams의 실적에 미친 영향은 당초 예상보다 더 컸던 것으로 보입니다.
1분기 실적이 예상보다 부진했지만, 모건스탠리의 전망은 일시적인 차질일 것이라는 예상에 근거하고 있습니다. 특히 날씨 관련 문제가 진정되고 지연된 프로젝트가 시작됨에 따라 셔윈-윌리엄스의 회복과 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영해 투자의견 '비중확대'를 유지했습니다.
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