화요일, 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 톰-넥스트 스프레드는 워런트 재고 수준이 크게 하락하면서 2021년 5월 이후 최고 수준으로 치솟았습니다. ING의 애널리스트들은 이러한 재고량 감소를 시장 공급 우려의 원인으로 지적했습니다.
국제 알루미늄 협회(IAI)는 3월 세계 일평균 1차 알루미늄 생산량이 전월의 195.4kt에서 195.9천 톤(kt)으로 증가했다고 발표했습니다. 이러한 생산량 증가는 전월 대비 7.2%, 전년 대비 3.5% 증가한 것으로, 3월 총 생산량은 610만 톤(mt)으로 2023년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.
모든 주요 생산 지역에서 생산량이 증가했으며, 3월 중국 생산량은 전월 대비 7%, 전년 대비 5% 증가한 3.6mt를 기록했습니다. 2024년 1분기 누적 생산량은 전년 동기 대비 4.1% 증가하여 총 17.8mt을 기록했습니다. 중국에서만 1월부터 3월까지 생산량이 전년 동기 대비 5.2% 증가한 10.5mt을 기록했습니다.
또한 중국을 제외한 아시아 지역의 3월 알루미늄 생산량은 전월 대비 7%, 전년 동월 대비 3.3% 증가한 409kt을 기록했습니다. 서유럽과 중부 유럽도 전월 대비 7.4% 증가한 232kt의 생산량을 기록했습니다.
LME 데이터에 따르면 알루미늄의 취소된 워런트는 5회 연속 증가세를 보이며 월요일 기준 15,200톤 증가한 348,000톤으로 2022년 2월 8일 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 취소의 대부분은 한국 광양의 창고에서 발생했습니다.
동시에 인도가능 알루미늄 재고는 7일 연속 19,200톤 급감하며 사상 최저치인 152,000톤을 기록했습니다. 알루미늄 톰-넥스트 스프레드는 월요일 한때 톤당 25.25달러의 프리미엄을 기록해 2021년 5월 이후 가장 큰 백워데이션을 나타냈습니다.
또한 알루미늄의 현금 대 3개월 스프레드는 톤당 $27.1의 백워데이션으로 전환되어 전일 콘탱고 톤당 $10.1과 대비되며 2023년 6월 초 이후 가장 큰 백워데이션을 기록했습니다.
금속 부문에서 MMC 노릴스크 니켈은 2024년 1분기 니켈 생산량이 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 이는 진행 중인 재고가 누적된 데 따른 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 2024년 니켈 생산 가이던스를 184kt에서 194kt로 조정했는데, 이는 전년도 생산량 208.6kt에서 9% 감소한 수치입니다.
반면, 구리 생산량은 1분기에 전년 대비 1% 증가한 10kt로 소폭 증가했으며, 올해 구리 생산량은 334kt에서 354kt로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
런던금속거래소(LME)의 알루미늄 톰-넥스트 스프레드가 사상 최고치를 기록함에 따라 투자자들은 투자 기회를 찾기 위해 금속 섹터를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 맥락에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 관심 기업의 시가총액은 64억1천만 달러로 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다.
하지만 주가수익비율은 현재 -9.64로 마이너스를 기록하고 있어 최근 수익성 부진을 반영하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 -13.33으로 마이너스를 기록한 것에서도 알 수 있습니다.
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