화요일, 파이퍼 샌들러는 블랙라인(NASDAQ:BL)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 비중 축소에서 중립으로 옮기고 목표 주가를 기존 62.00달러에서 62.00달러로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 2024 년 하반기에 회사의 잠재적 성과에 대한보다 유리한 전망을 반영합니다.
특히 2024년 하반기 8%의 컨센서스 성장률 전망치를 고려할 때 블랙라인의 하방 리스크가 제한적이라는 평가에 따라 목표주가를 상향 조정하기로 결정했습니다. 이 수치는 블랙라인의 3년 연평균 성장률인 19%보다 현저히 낮은 수치입니다. 블랙라인의 주요 파트너인 SAP의 최근 클라우드 펀더멘털 개선에 비추어 볼 때 이러한 추정치는 지나치게 조심스러운 것일 수 있다는 의견도 있습니다.
SAP의 클라우드 수주잔고는 전년 동기 대비 30억 유로 증가한 142억 유로로, 전 분기의 27%에 비해 28%의 불변 통화 기준 성장률을 기록하며 크게 증가했습니다. 지난해 블랙라인 매출의 약 25%가 SAP와의 파트너십을 통해 발생했다는 점을 고려하면, SAP의 이러한 수주잔고 증가는 결국 블랙라인에 긍정적인 발전으로 이어질 수 있습니다.
파이퍼 샌들러는 SAP의 클라우드 수주잔고로 인한 향후 순풍의 가능성을 인정하면서도 블랙라인의 2024년 전망에 대해서는 보수적인 견해를 유지했습니다. 하지만 2025년에 대한 예상치는 소폭 상향 조정했습니다. 목표 주가를 62.00달러로 상향 조정한 것은 이러한 수정된 추정치에 따른 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 최근 블랙라인의 주식 등급을 상향 조정한 데 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 보다 심층적인 관점을 제공합니다. 2023년 4분기 말 기준 블랙라인의 시가총액은 36억 1천만 달러이며, 67.35의 높은 주가수익비율(P/E)로 투자자들이 회사의 현재 수익에 비해 향후 더 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다. 이는 블랙라인이 0.25의 낮은 PEG 비율로 거래되고 있다는 사실에 의해 더욱 뒷받침되며, 이는 예상 수익 성장을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 블랙라인이 올해 순이익 성장이 예상되며, 이는 파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 이러한 재무 지표와 전망은 BlackLine의 주식을 고려하는 투자자에게 특히 회사와 SAP와의 관계 및 향후 실적에 미칠 잠재적 영향을 고려할 때 매우 중요할 수 있습니다.
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